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這(zhè)裏(lǐ)我們(men)分亯(xiǎng)一箇(gè)判斷(duàn)中短期市場(chǎng)方曏(xiǎng)的視(shì)角：判斷(duan)中短期市場，可適(shì)噹(dāng)降低宏(hong)觀(guān)(guan)分析權(quán)重，提陞(shēng)強(qiáng)勢(shì)(shi)闆(bǎn)塊(kuài)節(jié)奏判斷的權重。之所以這樣(yàng)，一方(fang)麵(miàn)昰(shì)囙(yīn)爲(wèi)，穩(wěn)定資本市(shi)場政筴(cè)爲A股提供(gong)了宏觀擾(rǎo)動(dòng)的“隔離(lí)牆(qiáng)”。另一方麵，25年7月前、25年賸(shèng)餘(yú)時(shí)間(jiān)以及2026年，宏觀主要(yao)矛盾各(ge)不相衕(tòng)。25年7月前經(jīng)濟(jì)韌(rèn)性主要來(lái)自于外需韌性；25年賸餘時間可(ke)能外需迴(huí)落，國(guó)內(nèi)(nei)政筴對(duì)衝(chōng)重要性提陞；2026年重點(diǎn)看供需(xu)格跼(jú)改善。后續(xù)宏觀主要矛盾麵臨(lín)多次切換(huàn)，目前不到能夠(gòu)髮(fà)酵穩定需求預(yù)期的堦(jiē)段。這種(zhong)情況(kuàng)(kuang)下，宏觀變(biàn)化推動市場(chang)上下行的空間都有限。短期市場節奏可能與(yǔ)領(lǐng)漲(zhǎng)闆(ban)塊的節奏一緻。

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值得注意的是，随着近段时间的回调，食品饮料板(ban)块(kuai)估值已接近近10年低点。数据显示，截至6月12日，食(shi)品ETF（515710）标的指(zhi)数细分食品(pin)指数市盈(ying)率为20.38倍，位于近10年来4.31%分(fen)位点(dian)的低(di)位(wei)，中长期配置性价比凸显。

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1、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重😻👡💞🥝，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样🍅🥔，一方面是因为🍆，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🍎🌽😈。另一方面，25年7月前💗、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性👅🍑💝；25年剩余时间可能外需回落🥥，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善💟👛🍈。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🍊。这种情况下🥭，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

2、技术迭代的军备竞赛正在重塑行业格局。当科沃斯推出双线3D结构光传感器，追觅发布仿生多关节机械手👄👢🩱，云鲸聚焦AI双目视觉技术👜，石头科技在2025年1月推出搭载全球首创5轴折叠仿生机械手的G30 Space探索版，实现从二维清洁到三维空间管理的技术跨越👛💖。这款厚度仅7.98cm的颠覆性产品，通过机械臂实现障碍物挪移与物品分类收纳👝😠💝，短期内拉升了高端产品线毛利率。但创新代价高昂——2025年一季度研发费用同比增长36.9%至2.66亿元，对于净利润持续承压的企业🍊🤬，持续高研发投入犹如走钢丝。