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1、基本面：港股(gu)较A股业绩增(zeng)速更强，A股消费+制造+周期(qi)，港股更偏科技互(hu)联网(wang)，受价格下(xia)行的影(ying)响较小。近(jin)两年来港股(gu)业绩增(zeng)速显著强于A股，2024年全部(bu)港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的(de)-3%，剔除金融后(hou)港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为(wei)A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于(yu)A股的行业特征，从(cong)剔除金融的(de)净利润占(zhan)比(bi)来看，2024年A股主要集中在周(zhou)期（石化14%、煤(mei)炭6%），消(xiao)费（食饮8%、医药6%），制造业(ye)（汽车5%、电子5%、电力(li)设备4%）等，这(zhe)些行(xing)业基本面受价格因素影响(xiang)更大，价格下行压(ya)缩(suo)毛利，进而(er)影(ying)响盈利(li)表现。相比(bi)之下，港股除金融外(wai)，行业主(zhu)要集中于周期(qi)（石化(hua)20%）和科技行业（传媒13%、通(tong)信12%），且更偏向于互联网、信息(xi)服务等细分领域，包括(kuo)腾讯、网易、美团(tuan)等互联网巨(ju)头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感(gan)，PPI下行(xing)区间往往(wang)对应(ying)港股较A股业绩更优，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利(li)润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股(gu)从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、隨(suí)着百年(nian)變(biàn)跼(jú)加速縯(yǎn)進(jìn)，國(guó)防軍(jūn)工投資邏(luó)輯(jí)持續(xù)(xu)強(qiáng)化，“強國必先強軍，軍強方能國安”！華(huá)(hua)福證券直言“髮(fà)展國防軍工或爲(wèi)(wei)未來(lái)重中之(zhi)重”，國防軍(jun)工闆(bǎn)塊(kuài)或已進入(ru)擊(jī)毬(qiú)區(qū)間(jiān)(jian)。華泰證(zheng)券也指齣(chū)，國(guo)防軍工行(xing)業(yè)有朢(wàng)(wang)迎來新一輪(lún)高景氣(qì)(qi)週期。

2、风险提示(shi)：国防军工ETF被动跟踪中证军(jun)工指(zhi)数，该指数(shu)基日(ri)为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个(ge)股均为标的(de)指数成份股，仅(jin)作展示，个股描(miao)述(shu)不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股(gu)构成根据该指数编制规则适时调整，其(qi)回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等(deng)级为R3-中风险，适宜平衡(heng)型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在(zai)本文(wen)出现(xian)的信息（包括但不限于个(ge)股、评论(lun)、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均(jun)只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资(zi)建(jian)议，亦不对因使用本文内容所引发的直接(jie)或间接损失(shi)负(fu)任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并(bing)不代表其未来(lai)表现，基金(jin)管理人管(guan)理(li)的其他(ta)基金的业绩并不构(gou)成基金(jin)业绩(ji)表现的保证，基金投资需谨慎。