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行(xing)业配置：维持哑铃配(pei)置思路，红(hong)利底(di)仓+小盘成长(zhang)。红利方面(mian)，在通胀尚(shang)未(wei)回(hui)归，价格低位运行的背景(jing)下，前端的(de)收入和(he)利润难以保证，但自由现金流充沛的(de)企业，既(ji)可以延续其分红(hong)表现(xian)，也可以(yi)通过自由现金流积(ji)累转(zhuan)化为新增的资本开支，获得ROE的(de)抬(tai)升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定(ding)视角下，关注(zhu)盈利和分红稳健的银行；受(shou)益于长久期价值(zhi)和改革红利推升估(gu)值弹性的港口、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼(jian)具(ju)高股息+内(nei)销经营基(ji)本面延(yan)续(xu)改善(shan)的白电(dian)龙(long)头。②改(gai)善视(shi)角下，关注受去库存和(he)需(xu)求复苏支撑的工业(ye)金属；预期(qi)走出底部，高分红保障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量项目进入(ru)收获期，自(zi)由(you)现金流释放加速的电信运营商。小盘成(cheng)长方面，货(huo)币宽松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社(she)融(rong)存量（剔除股权融资和**债券）同比(bi)）触(chu)底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项支(zhi)持资本市场(chang)的货币政(zheng)策工具、支持(chi)中央汇(hui)金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股(gu)市流动性，当下的小盘成长(zhang)行情或将进一步加强(qiang)，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更大(da)的优势。行业关注自主可控，包(bao)括电子（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作系统）、能源化工(gong)（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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2、4、6月13日，央行(xing)再度公告称，6月16日将开展4000亿元买断(duan)式逆回购操作，期限为6个月（182天），这意味着央行全月将(jiang)实现净投(tou)放。