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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地🩲。根据维深预测🧅，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地👙，预计2025年👚👜🥾，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态🥔，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%。

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截至2025年(nian)6月27日，寬(kuān)基(ji)指數(shù)來(lái)(lai)看，上證指數、滬(hù)深300、中(zhong)證500、中證1000處(chù)于估值分(fen)位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)(ban)指處于估值分位數“安全”等級。

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短期金融搭台，成长唱戏。海(hai)外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向(xiang)。新消(xiao)费和创新药6月30日(ri)后可能有反弹。高股(gu)息资产中期估值重估是趋势，待短(duan)期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构(gou)观点不变：A股重(zhong)回结构(gou)牛，仍依赖(lai)科技产业趋势突(tu)破。看好三个宏大叙(xu)事(shi)强相关资产，黄金(jin)、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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战(zhan)略上，去年10月以来(lai)震荡市的(de)特征有：估值位置偏低、上(shang)市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主(zhu)题(ti)机会(hui)活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类(lei)似，后续有望迎(ying)来全面牛(niu)市。但战术层面，对比之前震荡(dang)市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月(yue)）的催化因素，现在(zai)宏观高频(pin)数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间(jian)。2014年7月突破后的牛市，事后(hou)来看并不是盈利的牛市。但在(zai)指数刚突破的(de)2014年7月(yue)，经济指标出现了连续(xu)多个月的持续反弹，比(bi)如(ru)2014年4月至7月(yue)的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二(er)季(ji)度，房(fang)地产(chan)政策明显转向积(ji)极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市(shi)，2018年至2019年(nian)是上(shang)市公司ROE下降期(qi)，2020年疫(yi)情冲击的一(yi)季度是(shi)盈利阶段性(xing)低点，二季度开始盈利快(kuai)速上行。对应的宏(hong)观指标（比如PMI）也从2020年疫(yi)情(qing)后持续上行。

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2、赵宪成：在港股反弹后(hou)，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找(zhao)到许多优质的结构性机(ji)会，如科技、互联(lian)网、港股通消费等。