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展望7月🍓，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥭，使得二季度总需求增速进一步边际改善💟🩳🍍🥕，使得即将到来的中报业绩期🎒🥾🍌，在科技、消费🍄🤍💓🩱、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍏🥭🥝，但是预计在积极财政政策的支持下💛🍉🍆，预计下半年总需求仍将保持平稳👜💯👄🩲，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥭。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍌😈👛，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👢💞🍓😡🩲，进一步积累了今年的赚钱效应🥬💝🍑💯，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💖，7月科技风格占优的可能性较大。

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至纯科技多项财务指标系统性偏离同业🩳，恰是监管层警示的“重点风险苗头”，在声明中更是回避核心质疑💞，以“行业共性”掩饰个体病灶。

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金宇澄的祖父在老宅里去世🥦🥻🧄，他的父亲在这里出生成长🥥🩳，抗战后去了上海从事地下工作。有专家说，黎里镇不少房子的地基是明代的🧡👚💕👛💌，因为用了明代房子常用的石灰石。到了清代💌，当地人认为石灰石不吉利就弃用了🍍🎒😻🥬。金宇澄祖上一直到清代才迁居到此。用金宇澄的话说💔，他家的房子就这么一层压一层地造在那里👘。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期😈🍉👡，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧🩳。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🍎🌽👛，且继续维持年内两次降息预期🍏👄🍅🌽，整体降息预期变化不大。

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1、从行业表现层面，政治局(ju)会议后行(xing)业上(shang)涨概率相对较高。会(hui)议前两周，化工、电(dian)力(li)设备、煤炭上(shang)涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料(liao)、轻(qing)工、家电(dian)上(shang)涨概率相对较(jiao)高。会(hui)议(yi)后一周(zhou)，军工、农(nong)林(lin)牧渔、建材、环保上涨(zhang)概率相对较高；会议后两周，石(shi)油石(shi)化、环保(bao)上涨概率相对较高。

2、地缘方面，乌克兰表示俄罗斯在夜间向其发射了477架无人机和60枚导弹💋🥥😡。俄罗斯宣布其部队已占领乌克兰东部的Novoukraiinka。