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中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来，由于出口驱动减弱🍇，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在👙🍅😠💘，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善。

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我们在中期(qi)策略报告中描述(shu)了本轮(lun)市场进入牛市阶段II，逻辑(ji)跟此前几次不同。对于权(quan)重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入(ru)真正意义上的(de)新常态，总(zong)需求(qiu)增速结束三年低迷和下行(xing)，进入增速稳定波动率降低的新时代(dai)，A股自由现金流收益率(lv)不断提升。而2018年以来，在经济结(jie)构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪(hu)深300非金融建筑的自由现金流和(he)SIRR相对无风险利(li)率利差收敛下行对应(ying)的(de)就是估值的提升。据(ju)估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制(zhi)，不仅(jin)会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之(zhi)下，高质量类股票(piao)可能会估值(zhi)修复和(he)提升空间更大(da)，是重要的选股方向

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新(xin)乳业原是新希望下属的乳业板(ban)块，因盈利不佳于2011年(nian)被新希(xi)望剥离，六(liu)年多后冲刺深(shen)交所上市。2016年，新希(xi)望乳业的营收规模超过40亿(yi)元；净利润也达到1.5亿元(yuan)左右。2019年1月上市。上市以来，刘永好未减持过新乳业(ye)的股份，这次是他首次减持该(gai)公司股(gu)份(fen)。

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具体到今(jin)年而言(yan)，受需求不足及(ji)价格(ge)拖累的(de)影(ying)响，5月工业企业盈利增速(su)同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增(zeng)速(su)同比转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临一定压力，二(er)季度上市公司盈利增速可能会有阶(jie)段性回落。

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2、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元🍉，其中沪市港股通净流入134.89亿港元🩱，深市港股通净流入148.92亿港元。