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在特朗普的大力支持下💔💔🍏😠，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票，一路跌跌撞撞🍎🥕💞🥾🧡。而且为了让法案在参议院通过，议员们又对条款进行了修改，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮。

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北歐(ōu)電(diàn)力交易所（Nord Pool）數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，北歐日前拍賣(mài)電價(jià)(jia)從(cóng)前一日的 0.79 歐元 / 兆瓦時(shí)飇(biāo)陞(shēng) 1846% 至 15.37 歐元 / 兆瓦時。

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1、供应方面：下半年产能(neng)释放增量(liang)有限，炼厂排产仍主要取决于生产利(li)润和下游实(shi)际(ji)需求。然而，当前稀释沥青贴水(shui)仍(reng)维持高位，对缺乏进口配额的独立炼(lian)厂复(fu)产带动(dong)作用有(you)限。近期燃料油及稀(xi)释沥青消费税返还政策调整的预期，或将对炼厂加工利润及开工(gong)水平形成一(yi)定提振。虽然随着需求增加，以及炼油利润改(gai)善，山东及河北有原(yuan)油配额炼厂维持稳定生产沥青的节奏，但(dan)7-8月(yue)山东岚桥石化、东明(ming)石化有检修计划，整体山东河北地炼(lian)沥青(qing)增量(liang)有限。南方地区，中石化镇海炼(lian)化以及茂名石化沥青产量大幅缩(suo)减(jian)，缓解南(nan)方供应过剩的(de)压力。库存方面，上半年沥青厂库和社库均位于(yu)近五年同期低位运行，厂库去库节奏更为明显，厂家(jia)挺价意愿较为(wei)强烈。

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赵宪成：我(wo)们关注三大板块：一是消(xiao)费(fei)领域，宠(chong)物、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强(qiang)，品牌提升空间大，将(jiang)受益于国内(nei)消费(fei)持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许多(duo)成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮(lun)动中具有优秀的基(ji)本面表现(xian)及更高的估值性价比；三是红利板块，包括银行、能源、公用事业、电信运营商等。

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1、在需求回升带动下🍇🍓🥬，企业生产活动保持稳定扩张👝👡👜🌽，企业原材料采购活动也相应有所扩张，采购量指数在连续2个月运行在50%以下后回到扩张区间。结合来看💯，6月份🧄🥻，制造业市场供需两端均有所扩张，经济运行基本面稳中向好🥕💋😠。

2、行业(ye)层面，展望7月份，中报业(ye)绩(ji)预期是该阶(jie)段关注的重点，工业企(qi)业盈(ying)利数(shu)据、行业(ye)所处库存周期位(wei)置以及高频景(jing)气指(zhi)标或能(neng)为(wei)中报前瞻提供一定的(de)参(can)考。预计中(zhong)报业绩有(you)望延续(xu)较(jiao)高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）       TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景(jing)气度有(you)所回暖，中报盈(ying)利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳(ru)品、农副产(chan)品、家电、家具(ju)、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外(wai)贵金属、燃(ran)气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。