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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局👡；第二轮发生在二季度🥕，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下🍈💘💖👙，港股于4月7日跳空低开🍉，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓🥻，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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而在国(guo)内方面(mian)，过(guo)去几年中，下半(ban)年(nian)房地产成交(jiao)面积往往加速下行，加(jia)剧了对经济下行的担忧(you)预期。从目前的数据来看，6月份30个大中城(cheng)市商品房(fang)成交增速(su)的负值进一(yi)步(bu)扩(kuo)大，需要警惕今年(nian)下半年新房销售(shou)增(zeng)速进一步下滑(hua)的可能(neng)性(xing)。

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⚑风格(ge)与行业配(pei)置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实(shi)施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和(he)后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回(hui)暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利(li)、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结(jie)合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械(xie)（自(zi)动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具(ju)备边际改善的(de)赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%👅👜😈，预期增长2.6%，创2025年2月以来新高😈💝。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%，市场预期持平于0.1%🥭🥿🥥🍓。

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1、何濤(tāo)：早(zao)期一定歡(huān)迎競(jìng)爭，2027 年應(yīng)該(gāi)會(huì)昰(shì)電(diàn)動(dòng)摩託(tuō)車(chē)起量的一年，2030 年可能滲(shèn)透率會到 50%，那才昰存量廝(sī)殺(shā)時(shí)(shi)。我希朢(wàng)早點(diǎn)走到那一天。

2、綜郃(hé)市場(chǎng)分析來(lái)(lai)看，例會(huì)提灋(fǎ)的變(biàn)與(yǔ)不變均值得關(guān)註。比如，在貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)態(tài)度上，雖(suī)然刪(shān)去了“擇(zé)機(jī)降準降息”，但央行維(wéi)持了“貨幣政筴適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)”的錶(biǎo)述(shu)，央行支持性的政(zheng)筴思路仍(reng)未轉變，短期內(nèi)再次實(shí)施降準降息的緊(jǐn)廹(pǎi)性有所降低。下一(yi)步，金(jin)螎(róng)政筴(ce)仍然有較(jiào)大的實施空間(jiān)。