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结合(he)细分领(ling)域中观(guan)指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业(ye)绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯(xin)片需(xu)求旺盛(sheng)，存储(chu)器(qi)供不应求，价(jia)格大幅上涨，DDR4价格季环比(bi)超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电(dian)路(lu)产量及出(chu)口量攀升(sheng)，半导体中报业绩有望(wang)延续较高增(zeng)长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预(yu)计智能手机出货量边际回暖，消费电子(zi)盈利或(huo)边际改善(shan)。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信(xin)主营业务收入同比增幅持(chi)续(xu)扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴(ban)随AI应用商业化加(jia)速落地，信创与国(guo)产(chan)替代加速(su)，1-4月软件产业利润(run)同比增幅扩大(da)至(zhi)14.2%，叠加低基(ji)数效应，二季(ji)度盈利或超预期。

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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切🥕👞，建议关注AI推理算力👡、文化传媒（AI应用及文娱消费）🥾🥝🥑🍓、可控核聚变、军工🥾🍒👙🎒、商业航天🩲👗👅🧡、固态电池及深海科技等泛科技方向机会🥝👝。中期来看👝🥑，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度💖🧡，可能会是成长风格的一个中期拐点👅。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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仕(shi)佳光子对福可喜玛(ma)的布局(ju)也早有端倪。2023年，公司作为有限合(he)伙(huo)人出资1.6亿(yi)元(yuan)参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该(gai)基金主要围(wei)绕光电子产业链上下游布局。2025年1月(yue)，泓淇(qi)光电基金与致尚科技签(qian)署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

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Meta 统治人工(gong)智能领(ling)域的努力与(yu)其(qi)主要(yao)竞争对(dui)手 OpenAI、谷(gu)歌、xAI 等有所不同。该公司并未将其人工智(zhi)能模型封闭起(qi)来，而是将(jiang)其(qi)作为开源软件提供给开(kai)发者和(he)企业自行使(shi)用。

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1、对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看💛😡，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极💕。

2、流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)👚💝💯、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)💞、市盈率TTM倒数 (-1.69%)👗🥻、单季度ROE (-1.41%)。