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成份股方面💟🥕，肥料🍄、氟化工、合成树脂等板块部分个股涨幅居前。截至收盘，宏达股份大涨7.65%👢🍌🧅，藏格矿业涨4.02%，云天化、卫星化学🍍👝、三美股份等多股涨超2%。

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2025 年上半年，A 股(gu)呈(cheng)现结(jie)构化的慢(man)牛行情，私募量(liang)化指增收益领跑其他策略。展望下半年，我们仍然看好指增(zeng)策略全年收益，短期对中(zhong)性策略持观望态度；市(shi)场波(bo)动率有(you)望放大，CTA 趋(qu)势策略和套利策略环境均存在配置机会。

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国内经济维持弱(ruo)稳(wen)格局，基建或是(shi)下半年经济(ji)相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始(shi)出口压(ya)力或加大，以(yi)及消费边际效果回落，四(si)季度国内逆周期增量政 策落地(di)概率更高(gao)。首先，根据高频数据和我们(men)的草根调研，预计我国出口增速在 6、7 月份(fen)保持韧(ren)性，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下全年出口(kou)同比增速 在(zai) 1.5% 左右。其次，内需方(fang)面，基建资金到位量或(huo)前低后高，下半年(nian)基建增速 有望维持高位(wei)。地产(chan)尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政(zheng)策继续发力。 下半年(nian)商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望(wang)进一步加码。最后，存量 环(huan)境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度，但伴(ban)随逆周期预期在三(san)季度 逐渐上(shang)升，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑。

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华安证券表示，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值。下半年尤其是四季度🍏🎒👿，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下，银行板块通常出现季节性机会；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势👢。

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2、王青预计，下半年央行还会继续降(jiang)准降(jiang)息(xi)，其中降息幅度(du)可能达到30个基点，降准幅度(du)有可能达到50个基点，这(zhe)将引导企业和居民(min)贷款利率更大幅度下调，降低实体经济(ji)融(rong)资(zi)成本，激发内生性融资需求。