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维持年度策略观(guan)点：牛市上半场(chang)金融再通胀(zhang)，红利底仓+小盘成长哑(ya)铃配置。我们继(ji)续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半(ban)场是金融再通胀，权(quan)益资产在流动性宽松环境(jing)下估值抬(tai)升，资产价格企稳对(dui)扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再(zai)通胀，实际(ji)利率下行与资产价格(ge)上行**借贷(dai)需求(qiu)，资金通过信贷渠道从(cong)淤积的金融市(shi)场进入实(shi)体经济。当前仍处牛市上(shang)半场的金(jin)融再通胀，剩(sheng)余流动性宽松助力小(xiao)盘成长弹性释放，同时通(tong)胀(zhang)尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创(chuang)造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重(zhong)点(dian)在于通胀和EPS的回归，在(zai)观测到(dao)PPI的显著修复之前，仍维持红利(li)底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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