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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可(ke)适当降低宏观分析权重，提(ti)升强势(shi)板块节奏判断的权重。之(zhi)所以(yi)这样，一方面是因为(wei)，稳定资本市场政策为A股(gu)提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前(qian)、25年剩余时间以及2026年，宏观(guan)主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需(xu)韧性；25年剩余时间(jian)可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善(shan)。后续宏观主要矛盾(dun)面(mian)临多次切(qie)换，目(mu)前不到(dao)能够发(fa)酵稳定需(xu)求预期的阶段。这种情况下(xia)，宏(hong)观变化推动(dong)市场上下行的空间都有限。短期市场(chang)节奏可能与领涨板块(kuai)的节奏一致。

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