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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成(cheng)长价值(zhi)或相对均(jun)衡。具体(ti)来说，第一，从历史(shi)来看(kan)，近十年7月市场(chang)风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业(ye)数据可(ke)能导致市场对(dui)美联储降息(xi)预期形成(cheng)修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第(di)三(san)，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力(li)实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第(di)四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩(ji)预告披露高(gao)峰，超预期(qi)和悲观业(ye)绩预(yu)期落地(di)都是下(xia)一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈(ying)利(li)能(neng)力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医(yi)药(yao)生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色(se)金属（工业金属(shu)、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

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