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分(fen)化中的收(shou)敛：通(tong)胀回归A股较港股业绩占优，美联储降(jiang)息预期(qi)影响港股表现。20年末至21年初核(he)心资产行情进入白热化，尤(you)其港股表现更为强势，AH溢价(jia)指(zhi)数从20/10高点149降(jiang)至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股(gu)在美联储加息预期(qi)升温的背景(jing)下持续下跌，恒生(sheng)指数21年全年(nian)下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源(yuan)品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金(jin)属、煤炭、化工、钢铁等周(zhou)期资源品受通胀(zhang)上行影响，同样涨幅居(ju)前，AH溢(yi)价指数从130升至149。由(you)于行业属性导致通胀环境对A股(gu)业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升(sheng)至高点(dian)13.5%，全A（非金融）净利润增速从(cong)20年(nian)3.4%大幅升(sheng)至21年的25%，港股21年全(quan)年(nian)净利(li)润增(zeng)速21%，通胀回归(gui)带来A股相较港股业绩的优势(shi)放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关(guan)注通胀回归的节奏和幅度(du)，若价格(ge)水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港(gang)股走强(qiang)，但短期概率不大。此外(wai)，关注美联(lian)储(chu)降(jiang)息(xi)预期，若降息(xi)时点持续延后，海外流动性趋紧对(dui)港股冲击更大(da)，可能出现A股涨(zhang)港股跌的分化(hua)收(shou)敛。

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政策面上，从2018年开启“4+7”集采到去年底🩰🍑🎒💗🥕，全国药品集采涉及435个品种。新药研发资金需求大🍍🥕、周期长👚🍓💓、失败率高，每年的医保谈判虽然使创新药进入医保目录提速，但医药支付能力也面临挑战。此外，很多靶点的同类药物“内卷”严重💞🩱🍍💘，一些创新药企拿不到很好的回报🩳🥕。

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联储证券指出，2024年食品饮(yin)料板块业绩实现个位数的稳(wen)健增长，但(dan)营(ying)收和归母净利润增速均有放缓(huan)，显示需求(qiu)下滑(hua)压力仍存。以饮料、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮(liang)点(dian)可寻。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级(ji)仍具潜力。

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1、国际局势变**织，全球(qiu)军费开支增(zeng)长(zhang)明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布(bu)的(de)报告显(xian)示，2024年，全球军费开支增至约2.72万(wan)亿美(mei)元，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅。

2、標(biāo)(biao)普 500 指數(shù)(shu)的 11 箇(gè)(ge)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)中有 10 箇下跌，其中(zhong)金螎(róng)闆塊領(lǐng)跌 ，下(xia)跌2.06%，其次昰(shì)信息技術(shù)闆(ban)塊，下跌1.5%。