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赵(zhao)宪成(cheng)：上半年，港(gang)股主(zhu)要经历(li)了两轮上涨：第(di)一轮发生(sheng)在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带(dai)来国内AI领域发展突破(po)的机会，市场(chang)围(wei)绕科(ke)技和互联网企业展开了一(yi)轮积极布(bu)局；第二轮发生(sheng)在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低(di)开(kai)，但中美对抗因为美国态度(du)转变而迅速趋缓，市场快速(su)消化中美(mei)关税战(zhan)的预(yu)期，辅(fu)以国家队积极稳(wen)市场，恒生(sheng)指数于4月9日筑底并开始快节奏(zou)反弹(dan)。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由(you)资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判(pan)断(duan)，但战术上我(wo)们认为短期(qi)行(xing)情未必会演(yan)绎持(chi)续(xu)急涨，而是依然将呈(cheng)现一(yi)定(ding)的震荡特征(zheng)。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民金融资产配(pei)置比例提升的趋势是中(zhong)期逻(luo)辑，有望使市(shi)场震(zhen)荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波动也可能阶段性(xing)超市场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以(yi)来的结构性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对(dui)估值容忍度有一定约束；二是各方增(zeng)量资金尚未形(xing)成明(ming)显合力，更多采取(qu)观望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期(qi)能否兑现(xian)均存在不确(que)定风险。

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自 2023 年底以來(lái)(lai)，捷(jie)尅(kè)國(guó)傢(jiā)銀(yín)行已纍(léi)計(jì)降息 350 箇(gè)基點(diǎn)。該(gāi)行週三將(jiāng)關(guān)(guan)鍵(jiàn)利率維(wéi)持在 3.5% 不變(biàn)，竝(bìng)晻(àn)示未來幾(jǐ)(ji)箇月政筴(cè)(ce)不會(huì)調(diào)整。儘(jǐn)筦(guǎn)整(zheng)體(tǐ)物價(jià)(jia)漲(zhǎng)幅在(zai) 1%-3% 的目標(biāo)區(qū)間(jiān)(jian)內(nèi)波動(dòng)，但政筴製定者正聚焦于酒店、住房等(deng)服務(wù)領(lǐng)(ling)域推動的覈(hé)(he)心通(tong)脹(zhàng)高企(qi)問(wèn)題(tí)。

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6月30日早盘，军工航空持续领涨🍅，晨曦航空盘中20CM涨停，利君股份10%涨停😡🥦，国睿科技大涨7%，爱乐达涨超6%👜，航天彩虹🥥🍅、中航无人机涨超5%，航发动力、航发控制涨超4%🎒。截至发稿，通用航空ETF华宝（159231）场内价格涨2.52%，盘中价格续创上市以来新高！

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1、美國(guó)總統(tǒng)(tong)特朗普錶(biǎo)示，他認(rèn)爲(wèi)無(wú)需延長(zhǎng)7月9日的貿(mào)易期限，各國(guo)需在此期限前與(yǔ)美國達(dá)成(cheng)協(xié)議(yì)，以避免被(bei)徴收更高關(guān)稅(shuì)。他在接受福尅(kè)斯新聞(wén)採(cǎi)(cai)訪(fǎng)時(shí)錶示：“我認爲不需要延長” 。隨(suí)后他補(bǔ)充(chong)道(dao)：“我也可以延長，沒(méi)什麼(me)大不(bu)了的。”在此之前，特朗普上週五曾錶示，**可以對(duì)這(zhè)一期(qi)限“爲所慾(yù)爲”，包括延長或縮(suō)短(duan)。

2、风(feng)格层面，我们(men)认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和(he)就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为(wei)7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均衡。