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行业层面🩰🧅，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍒😈🎒💋，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍅。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🍋👢，半导体🥑🥿💗、光学光电子、消费电子🥦、运营商🤬、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🩲🍏，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍄，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💗🩱🤍、自动化设备等；3）消费服务领域👅，受益于扩消费政策提振🍄🧡🥥🧡、电商平台大促🤍、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💌、农副产品、家电、家具🥻🥥🥒🥬👝、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💔🍌、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥾🤬💗🩰🍍，叠加供给刚性或受限🌽，中报业绩有望边际改善🥭🤬。

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具体到今年而言，受需求不足及价格拖累的影响🥻😡，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临一定压力，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落。

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近期A股科技板块(kuai)强(qiang)势反(fan)弹，背后是(shi)宏观风险缓(huan)解与市场风险偏好修(xiu)复的共振结果。一方面，中东(dong)局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下(xia)降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另(ling)一方面，特朗普近(jin)期在外交政策上的表态，特别是在以伊问(wen)题上的处(chu)理降低了市场对其潜在执(zhi)政不确定性的担忧，而这一(yi)点正是(shi)一季度部(bu)分资本离(li)开美(mei)国避险的主(zhu)要原因，故近期美元资产(chan)回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率(lv)回落(luo)，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数(shu)走强(qiang)，不仅从流动性角度为(wei)A股提供支撑，也通(tong)过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科(ke)技(ji)板块。

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貴(guì)金(jin)屬闆(bǎn)(ban)塊(kuài)(kuai)，由于二季度俄烏(wū)、中東(dōng)(dong)等地緣(yuán)政(zheng)治衝(chōng)突不斷(duàn)，中美關(guān)稅(shuì)摩(mo)擦與(yǔ)咊(hé)談(tán)事(shi)件反(fan)復(fù)，政筴(cè)(ce)不確(què)定性陞(shēng)級(jí)，央行持續(xù)購(gòu)金，黃(huáng)金佔(zhàn)外滙(huì)(hui)儲(chǔ)備(bèi)(bei)比例提陞，衕(tòng)時(shí)供給(gěi)剛(gāng)(gang)性，避(bi)險(xiǎn)需求咊投機(jī)需求推動(dòng)金價(jià)持續上漲(zhǎng)，預(yù)計(jì)中報(bào)盈利有朢(wàng)持續較(jiào)高增長(zhǎng)。部分小金屬受(shou)益于堦(jiē)段性的齣(chū)口(kou)限製咊供給約(yuē)束，價格上行有朢帶(dài)動中報業(yè)績(jī)(ji)改善(shan)。

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2、5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓🍈。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%💋💯💕，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%🍒💓💯🥒；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%👝，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%👝👝💝🥿🥿，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%💋🥿😈；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%👗💔👄。