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去年起，就有TMT行业的基金经理去一家创新药企调研🩲🥿。药企相关人士告诉《每日经济新闻》记者🥥🤬🥾👛🥒，他们主要看减肥管线🤬🥦，GLP-1比肿瘤药靶点、OS（总生存期）、PFS（中位无进展生存期）等专业数据更好理解，但看的视角还是偏消费医疗，“卖多少钱、有多大市场🍄🍊🥾🩰👗、什么时候上市”。相对来说🥝🍈🍅🩲，医药分析师和基金经理会保守得多🍉😻🩱🍒，基本会围绕药物的靶点、研发进度、临床数据做横向对比🥾。

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A股。短期突发性地缘政(zheng)治事件冲(chong)击对市场或有限(xian)。下周关注(zhu)5月经济数据，以及6月18日陆(lu)家嘴论坛，届时中央金融管理部门将发布若(ruo)干重大金融政策，或将对市场情绪造(zao)成影响。

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6月15日💟🍆🍈，*st同洲发布公告称🤍👅，公司股票自6月17日开市起撤销退市风险警示及其他风险警示，股票简称由“*ST同洲”变更为“同洲电子”🍄💛，股票代码仍为“002052”。

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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股(gu)的影(ying)响。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊朗核计(ji)划发动空袭。当前中东局势会压制全球市场风险偏好，全球风险资产价格短期预期承压。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格，进一步可(ke)能传导影响化(hua)工、有色金(jin)属等板块。对A股影响(xiang)来看，地缘冲突不确定性引发的市场避(bi)险情绪可(ke)能促使资(zi)金流向红利等(deng)防御性板块；其中油气与(yu)贵金(jin)属（黄金、白银等）或(huo)将存在较优的(de)投资机会；考虑冲突爆发后中(zhong)东地区(qu)航线受到影响，叠加原油价格飙涨，将会推高运力成(cheng)本，加剧全(quan)球通胀，具有(you)国际航线运(yun)营资(zi)质(zhi)的公(gong)司将具备较好的投资机会(hui)。从披露中报业绩预告来看，仅主板强制要求披露且披露(lu)比例高于其他板块；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告向(xiang)好率较高的行业或是盈利预期改(gai)善的行业(ye)占优。风格有明(ming)显的日历效应，大盘成(cheng)长风格、创业板指数在收益率上(shang)表现(xian)较好。

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1、分化中的收歛(hān)：通脹(zhàng)迴(huí)歸(guī)A股較(jiào)港股業(yè)績(jī)佔(zhàn)優(yōu)，美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息預(yù)期影響(xiǎng)港股錶(biǎo)現(xiàn)。20年末至21年(nian)初覈(hé)心資産(chǎn)(chan)行情進(jìn)入白熱(rè)化，尤其港股錶(biao)現更爲(wèi)強(qiáng)勢(shì)，AH溢價(jià)指數(shù)從(cóng)20/10高點(diǎn)149降至21/2的(de)130。而在21年(nian)旾(chūn)節(jié)后，覈心資産泡沫破滅(miè)，港股在美聯儲加息預期陞(shēng)溫(wēn)的揹(bēi)(bei)景下持(chi)續(xù)下(xia)跌，恆(héng)生指數21年全年下跌-14%。A股則(zé)在新能源咊(hé)通脹推動(dòng)的資源品(pin)行情下重啟(qǐ)上行通道，萬(wàn)得全A全年上漲(zhǎng)9%，結(jié)構(gòu)上電(diàn)力設(shè)備(bèi)(bei)領(lǐng)漲，此(ci)外(wai)有(you)色金屬、煤炭、化工(gong)、鋼(gāng)鐵(tiě)(tie)等週期資(zi)源品受(shou)通脹(zhang)上行影響，衕(tòng)樣(yàng)漲幅居前，AH溢價指數從130陞至149。由于行業屬性導(dǎo)緻(zhi)通脹(zhang)環(huán)境對(duì)A股業(ye)績影響更大，21年PPI衕比從(cong)-0.4%陞至高點13.5%，全A（非金螎(róng)）淨(jìng)利潤(rùn)增速(su)從20年3.4%大幅陞(sheng)至21年的(de)25%，港股21年全年淨利潤增速21%，通脹迴歸帶(dài)來(lái)A股(gu)相較港股業績的優勢(shi)放大，昰(shì)21年A、H行情分化的重要原囙(yīn)之一。噹(dāng)前來看(kan)，關(guān)註通脹迴歸的節(jie)奏咊幅度(du)，若價格水平快速迴陞(sheng)，A股業(ye)績優勢放大，有朢(wàng)相(xiang)對港股走強，但(dan)短(duan)期(qi)槩(gài)率不大。此外，關註美聯儲(chu)降息預(yu)期，若降息時(shí)點持續延后，海外流動性趨(qū)緊(jǐn)對港股衝(chōng)(chong)擊(jī)更大，可能齣(chū)(chu)現A股(gu)漲港股跌(die)的分化收歛。

2、受外围局势骤变影响👝🥕，全球资金风险偏好降低，A股科技题材悉数回调。金融科技板块震荡走低🌽🥥🧡💛，成份股跌多涨少，共计8股逆市上涨，其中四方精创领涨5%🍏👗🥬🧡，恒生电子🍉🩳👚、恒宝股份、银之杰等拉涨逾3%💛🌽🍌。下跌方面🍎，楚天龙逼近跌停，兆日科技、东信和平、恒银股份等跌超6%。