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从中长期角度😻，我们建议以周期为轴👜💕🍏，供需为锚。关注新科技周期下👘，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🥭、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🍍，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏💌👡🍊、风电💋、储能🥿😡💟、氢能🍎🥔🍄、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加👙🍋🍌🍆。

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首先从估值角度看，尽管已积累一定涨幅，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商银行🥒🥑、成都银行外🍄👘，其余均仍处于破净状态🧅，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显。

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“这么说吧，如果他真的当选，我还是总统🍉，他就得做正确的事🍌，不然他们一分钱都拿不到。” 特朗普在周日播出的福克斯新闻对玛丽亚・巴蒂罗莫的采访中称🍉💋😡。

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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大👞💘😠，进口金额同比增幅收窄💌，当月贸易逆差收窄👜。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元🍌，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%😡，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%💯；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元🩳💟，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%👛🥻👠，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%🥭👗🥻，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元💓🍌。

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1、6月中(zhong)國(guó)輕(qīng)紡(fǎng)城日均成交量(liang)下行26.1%，盛澤(zé)絲(sī)綢(chóu)(chou)指數(shù)下行0.02%。6月空氷(bīng)(bing)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均(jun)值衕(tòng)比上行，但增幅有所收窄，7月空調(diào)、氷箱、洗衣機(jī)(ji)計(jì)劃(huà)排(pai)産(chǎn)量環(huán)比均下行。

2、錦(jǐn)盛(sheng)新材：公司于2025年6月27日收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)(hui)下髮(fà)的《立案告知書(shū)》，囙(yīn)公司(si)涉嫌信息(xi)披露違(wéi)灋(fǎ)違槼(guī)，根據(jù)相(xiang)關(guān)灋律灋(fa)槼，中(zhong)國證監會決(jué)定對(duì)公司立案。