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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍄，逻辑跟此前几次不同👗。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👙，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💋💘🧅🤬，总需求增速结束三年低迷和下行🩱🧡👡👢，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🍓🍏🥻。而2018年以来🧄🍅🩲🥕🧅，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👅。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用💋🥦🥾。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👜🥥，是重要的选股方向

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两款豆包语音大模型上新😈👚🥒🤬。语音正在成为 AI 应用和 Agent 的核心交互方式，小米汽车、OPPO👛🌽、美图、儿歌多多等企业已使用豆包语音大模型提升产品创新体验👛。 今天，豆包·实时语音模型全量上线火山方舟👿，对企业客户开放使用。该模型支持自然语言高级指令控制，具备唱歌表演、声线模仿👡💖👚、方言演绎等多种能力👘🍎💔，语气🍍🥑🥬🍋😻、用语🩳🥻💗、思考方式等拟人感大幅提升，能随时打断与主动搭话。其中💖👠，豆包语音可以在多地方言之间自由切换🥔👢，真实程度大幅提升🍆🤬🍄🍍，此外，火山引擎还发布了豆包·语音播客模型。只需输入一句话、网页链接、长文本或文档💔，语音播客模型即可快速搜索学习🧡👄👠，生成播客脚本后创作出来🍎🍓；模型可秒级生成双人对话式播客作品，效果自然，具有互相附和、插话、犹豫等播客节奏；自带的深度搜索功能可生成跟进热点话题的播客内容👗💖。

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