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今年以来，个股涨(zhang)幅中位数达到8.5%；偏股基(ji)金（股票、偏股混合）涨幅中位数(shu)在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在(zai)不断积累。量化(hua)私募、个人投资者的增量资金仍然呈(cheng)现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻(zu)力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一(yi)旦在某种因素推动下，指数站上关(guan)键扭亏阻(zu)力位，扭(niu)亏赎回压力缓解，增量最近有(you)望加速(su)流入，呈现正反馈效(xiao)应。从(cong)7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时(shi)空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占(zhan)优。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金(jin)面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加(jia)美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对(dui)美联储7月降息预期有所升温。6月股票(piao)市场可跟踪资金净流入，各(ge)类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场风(feng)险偏好有所改善，融资资金(jin)净流入规模扩大。资金需求端(duan)，重要股东净减持(chi)规模扩大；IPO发行规模(mo)小(xiao)幅(fu)回落，再(zai)融资(zi)规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望(wang)2025年7月，二级市场可跟(gen)踪资金有望继续温和净流入，结构上融资(zi)资金有望延续净流入。

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结合细分领域中观指标来看👜，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖👡，光学光电子业绩有望持续🥾💋；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%👅💝🥿🍇，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖🥭🥻😠🥕🥿，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🩲💗，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🤬🤬🍓，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%👘💌💞🥬，叠加低基数效应🍌😡😈，二季度盈利或超预期。

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1、三家公司6月(yue)30日起停牌筹划重组事项；成都先导、光智科技：终止重组事项；亿纬锂能（**）：孙公司拟不超86.54亿元在马来西亚投建(jian)新型储能电池项目；多家公司向香港联交所递交(jiao)H股发行上市申请(qing)；珠(zhu)海中富：终(zhong)止2024年度向(xiang)特(te)定对象发行股票事项；*ST金刚：孙公司(si)签订3.99亿元(yuan)重大算力销售合同；锦盛新材：因涉嫌信披(pi)违法违规被证监会立案……

2、伊朗司灋(fǎ)(fa)總監(jiān)埃傑(jié)伊噹(dāng)天也錶(biǎo)示，國(guó)際(jì)原子能機(jī)構(gòu)與(yǔ)伊(yi)朗的“敵(dí)人(ren)”郃(hé)(he)作，不應(yīng)指朢(wàng)伊朗(lang)會(huì)“曏(xiǎng)其敞開(kāi)懷(huái)抱”。此前，伊朗議(yì)(yi)會25日通(tong)過(guò)(guo)灋(fa)案，暫(zàn)停伊朗(lang)與國際原子能機構的郃作。