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中遊(yóu)製造業(yè)整體(tǐ)利潤(rùn)在一季度(du)有明(ming)顯(xiǎn)脩(xiū)復(fù)，二季度以來(lái)，由于齣(chū)口(kou)驅(qū)動(dòng)(dong)減(jiǎn)弱，生産(chǎn)耑(duān)增速放緩(huǎn)，衕(tòng)時(shí)供(gong)需錯(cuò)配仍(reng)存在，價(jià)格耑持續(xù)低迷，中報(bào)業績(jī)增速可(ke)能堦(jiē)段性放緩，但仍有部分領(lǐng)域業(ye)績有朢(wàng)改善(shan)。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱👿、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🥝💖🍋，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🍑🥕🍆🩲，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🍆。与此同时，更重要的是2014年二季度👜😻👙🥾，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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美国一(yi)季度实际GDP年(nian)化季(ji)环比终值 -0.5%，预(yu)期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市(shi)场预期，叠加美(mei)联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美(mei)联储7月降息预(yu)期有所升温。往后去看(kan)，关税的影响在美国通(tong)胀和增长数据可能逐渐得到体现，在(zai)美国重要经济数据出(chu)炉前后，市场将修正对美联储(chu)9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波(bo)动，从而构(gou)成对A股的阶段性扰动。但(dan)考虑到美国经济增(zeng)长放缓趋势，下(xia)半年美联储重启降息概率仍较大。

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2、周(zhou)五，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协(xie)议，但在特朗(lang)普4月2日针(zhen)对特定国家的(de)关税即将恢复生效前，可能无法完成所(suo)有谈判。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个(ge)达成协议——还有另(ling)外20个重要的贸易关系——那么(me)我认(ren)为我们(men)可以在美国劳动(dong)节（9月1日）前(qian)完成所有贸易谈判。”