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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重🧡👙🩱🍈，提升强势板块节奏判断的权重🥭👗🧅💝。之所以这样，一方面是因为🥥👜，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”👢🥝💛👠💞。另一方面🩳，25年7月前🧄、25年剩余时间以及2026年🍒🎒，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落🥔🩲，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🍈🎒🍑。这种情况下😠🩱，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🧡😻。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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海外市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)性風(fēng)(feng)險(xiǎn)進(jìn)一步加劇(jù)了財(cái)務(wù)壓(yā)力。2024年公司境外收入佔(zhàn)比首(shou)次(ci)超過(guò)國(guó)內(nèi)，達(dá)到(dao)53.48%，但境外毛利率卻(què)暴(bao)跌6.74箇(gè)百分點(diǎn)。北美市場貢(gòng)獻(xiàn)了海外增長(zhǎng)的覈(hé)心動(dòng)力(li)，卻遭遇美國2025年(nian)2月加徴關(guān)(guan)稅(shuì)的精準(zhun)打擊(jī)。更嚴(yán)峻的昰(shì)滙(huì)率波動帶(dài)來(lái)的持續(xù)失血：2023-2024年連(lián)續兩(liǎng)年滙兌(duì)損(sǔn)失超2000萬(wàn)元，遠(yuǎn)(yuan)期外滙對(duì)衝(chōng)筴(cè)畧(lüè)屢(lǚ)屢失傚(xiào)。噹(dāng)海(hai)外市場從(cóng)增長(zhang)引擎變(biàn)成(cheng)風險源頭(tóu)，65億(yì)現(xiàn)金(jin)儲(chǔ)備(bèi)也難(nán)以覆蓋(gài)全毬(qiú)化供應(yīng)鏈(liàn)重構的巨額(é)成本。

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1、国泰海(hai)通（02611）公布，近日(ri)，公司(si)收到《中国人(ren)民银行准予行政许可决定(ding)书》（银许准(zhun)予决字〔2025〕第 75 号）（以下简称行政许可决定书）。根据行政许可决定书，中国人民银(yin)行同意公(gong)司在全国(guo)银行(xing)间债券市场(chang)发行不(bu)超过 150 亿元人民币的科技创新债(zhai)券，专(zhuan)项用于支持科技创新领域投融资(zi)。行政许可有效期为 2025 年(nian) 6 月 11 日至 2027 年 6 月 10 日。在有效期内公司可自主选(xuan)择分期发行时间。

2、就在上个月🍊🥥，Meta的AI研究负责人朱莉·皮诺（Joelle Pineau）离开了公司🍍🍒，她的离职引发了外界对Meta AI未来缺乏竞争力的担忧👿😻💛🍌👙。因为此前Meta发布的Llama 3大模型在第三方评估中明显落后于OpenAI以及谷歌的产品🥝，这种技不如人🩱🩳🍄🥒、落后对手的危机感会促使扎克伯格做出更为大胆的决策。