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3） 经济基本面来看，内需不足、物价低迷仍对企业盈利产生制约。5月CPI同比下降0.1%，小幅好于市场预期(qi)，5月PPI同比下降3.3%，降幅较上月进(jin)一步走扩(kuo)，已连续32个月处于负值区间。PPI持续低迷，除了油价下行的输入性影响外，国内有效需求不足、部分行(xing)业产能过剩也是重(zhong)要原因。提振物价的关(guan)键在于“扩大有(you)效需求，畅通供需循环，打通实体经济堵点”，需要“财政(zheng)、货(huo)币(bi)、产(chan)业(ye)、就业、社保”等各项政策协同形成合力。历史经验显示，PPI与A股非金融企业盈(ying)利增速(su)呈正相关，物价中枢重回上行还需政策进一步落(luo)地显效。

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自去年8月以来，日本(ben)央行每(mei)季度减(jian)少4000亿日元购债。按此计划，到2026年第一季(ji)度，月度购(gou)债规模将较QT启动前的约6万亿(yi)日元缩减近半。据知情人士本月透露，6月会议的关(guan)键焦点是(shi)明年3月(yue)之后的缩减节奏，央行官员可能考虑将放缓幅度降至此前速(su)度的一半，即每季度减少2000亿日元购(gou)债。

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2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低🥑🥥💋。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm🧄，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍🥭💕🍎，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块🍉💟💌😠，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看🌽，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位💓。年初恒生指数PE 8.7倍🍋🥕🩲👞，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍🌽💔🩰、35%分位💝💘🥔👛，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位🥻🍎，同期万得全A 17倍👢、24%分位🍅。结构上看，取同在A🍅🥬💔🍆、H两地上市的公司👝🥿🥻，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）🩳🥭🍍😻🥕、电子（81%）AH估值溢价更高🧡，即港股相对A股更便宜🍅。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）🍅、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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2、付凌晖提到，近期中美经贸磋商机制首次会议🥔👡，就落实两国元首6月5日重要通话共识和巩固日内瓦经贸会谈成果的措施框架达成原则一致，就解决双方彼此经贸关切取得新进展，有利于推动中美经贸关系稳定和可持续发展，也将为世界经济注入更多稳定性和确定性👞🤬。