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从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前👗🥔🥑💌，上涨概率相对较小🎒👅🤍，在会议后上涨概率相对较高🍇🍅💟🤬。在会议后🥬，中证1000上涨概率最高🧅🥻💘，超过70%。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来(lai)说，第(di)一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就(jiu)业(ye)数据可能导致市场对美联储(chu)降(jiang)息预期形(xing)成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例(li)会(hui)提到“用好(hao)用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲(chong)突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、美債(zhài)：收益率延續(xù)下行，收益(yi)率麯(qū)線(xiàn)繼(jì)續陡陗(qiào)(qiao)化。中東(dōng)地緣(yuán)政治風(fēng)險(xiǎn)(xian)緩(huǎn)咊(hé)，油價(jià)下跌，週中美國(guó)經(jīng)濟(jì)硬數(shù)(shu)據(jù)走弱，美(mei)聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)髮(fà)言推陞(shēng)下半(ban)年降息(xi)預(yù)期(qi)，特朗普提前宣佈(bù)影(ying)子聯儲主蓆(xí)具(ju)有可能性。短耑(duān)利率下(xia)行，長(zhǎng)短耑利差(cha)繼續走擴(kuò)。

2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🤬💋🍆💌，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和👄🍌💞。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🍄，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低👢。A股面临的外部环境扰动降低。