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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修🥥，打消市场此前部分担忧🍉，AI基础设施投入持续性超预期😡🥾；关税影响有限👚🥬。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到👡💘，AI赋能云服务收入及利润表现🍏，AI应用商业价值有望释放💟😠🩳🩲。并且我们在前文中提到🌽🍋，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地💘💞🍌，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限。

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这20只产品中，15只为跟踪(zong)细分赛道的行(xing)业主题指数(shu)产品(pin)，主(zhu)要聚(ju)焦在医药(yao)、科技、化工新材料、基建运输、新能源等赛道。具体来看，年内已(yi)清盘的医药主题指数产品(pin)包括：平安中(zhong)证医药及医疗器械创新指数发起式、华(hua)泰紫金中证医药50指数发起、工银中证创新药产业(ye)ETF发起(qi)式联接；化工(gong)新材料主题指数产品包括：华夏中证新材料(liao)主题(ti)ETF发起(qi)式(shi)联接、国泰中(zhong)证新材料主题ETF发起联接、华(hua)泰紫金中证细分化工产业主题指数发起式(shi)、汇添(tian)富中证细分(fen)化工产业主题(ti)指数增强发起式；新能源主题指数产品包括：景顺长(zhang)城国证新能(neng)源车电池ETF联接、摩根中证碳中(zhong)和60ETF。

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