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2025 年上半年，A 股呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)化的慢牛行情，私募量化指增收益領(lǐng)跑其他筴(cè)畧(lüè)。展(zhan)朢(wàng)下半年，我們(men)仍然看好指增筴畧全年收益(yi)，短期對(duì)中性筴畧持觀(guān)朢態(tài)度(du)；市(shi)場(chǎng)波(bo)動(dòng)(dong)率有朢放大，CTA 趨(qū)勢(shì)(shi)筴畧咊(hé)套利筴畧環(huán)境均存在配寘機(jī)(ji)會(huì)。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日(ri)，6月重要政策约148个(ge)。具体来看，1）总量(liang)政策方面，促消费相关(guan)政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其(qi)中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗(zong)消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发(fa)展以及金融(rong)支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极(ji)推动金融开放(fang)合作以及高质(zhi)量发展。3）产业(ye)政策方面，6月政策围绕新质(zhi)生产力，医药生物等持(chi)续发(fa)布。

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6月重(zhong)要政筴(cè)梳(shu)理：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)(lai)看，1）總量(liang)政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)力；2）資本市場(chǎng)方麵，資本市(shi)場(chang)高質量(liang)髮展以及金螎(róng)(rong)支持消費科創(chuàng)(chuang)類(lèi)(lei)政筴頻(pín)髮，6月18日，在(zai)陸(lù)傢(jiā)(jia)嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證(zheng)監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一(yi)籃(lán)子金(jin)螎(rong)擧(jǔ)(ju)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推(tui)動(dòng)金螎開(kāi)放郃(hé)(he)作(zuo)以及高質量髮展；3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月(yue)圍(wéi)繞(rào)新質生産力，數(shù)字經(jīng)濟(jì)(ji)，整治內(nèi)捲(juǎn)等政筴持續髮佈。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断😡，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍉，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👘🍓🥑🍄，表征资金环境对估值容忍度有一定约束💗；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🥝🥑🥒、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🧄👗🍆。

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1、股票型ETF本周收益中位数为2.94%，资金净流出143.49亿元。港股ETF本周收益中位数为2.96%🩲🥕🥥，资金净流入69.55亿元。跨境ETF本周收益中位数为3.26%，资金净流出12.64亿元。商品型ETF本周收益中位数为-1.82%💗👘🍌🍇，资金净流入14.02亿元🍌🍄🍌。

2、现场一幕(mu)令人印象尤深，在刘(liu)益谦的提(ti)议下，展厅中的“清乾隆 铜鎏金蓬(peng)莱八仙音乐(le)座钟”被唤醒。工作人员(yuan)把音乐座钟的玻璃(li)罩抬起来，他轻轻拧动钟身背后的隐藏发条，清灵的乐声便悠扬响起，仙山左侧的小亭(ting)和正面的阴阳八卦(gua)符开(kai)始缓缓转动，玻璃瀑布(bu)及小河渐(jian)渐呈现(xian)出一片波光荡(dang)漾的华(hua)彩。古老(lao)机械奏出跨越时空(kong)的旋律，让观众仿佛置身于几(ji)百年前的时光之中。