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A股(gu)換(huàn)手率、成交額(é)上行(xing)。截至6月27日，上證A股換手率(lv)五日均值月環(huán)(huan)比(bi)上行0.21箇(gè)百分點(diǎn)至1.03%；滬(hù)深兩(liǎng)市日成交額五日(ri)均值月環比上行33.5%。

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陈健玮：在全球主要市场中(zhong)，港股(gu)估值仍处于较低水平，并显著低(di)于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其(qi)中，银行(xing)、电信(xin)、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金(jin)持续流入，正重塑港股估值体(ti)系，定价权逐步转移，未来(lai)A/H价差有望(wang)收窄。此外，创新药、人工智能等领域的(de)技术突破，正推动国际(ji)投资者重估港股科技龙(long)头的长期价值(zhi)。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松👚，7月资金面有望维持宽松🩲。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍒，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍍😈🍋，市场对美联储7月降息预期有所升温🥒👿🥬💝。6月股票市场可跟踪资金净流入😡🧄，各类增量资金相对均衡👞🍏🍏。资金供给端💞👿🥬，新发偏股基金规模继续扩大🎒👄；市场震荡上行😻，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善💟💯，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🍄🥔💛，重要股东净减持规模扩大💕🍓🍑；IPO发行规模小幅回落💌，再融资规模持平前期🍋，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🩳🌽，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入👅🍈。

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行业层面，展望7月份🍒，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍋🥻🍎💕，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💓👝🤬🥭🤬、光学光电子💟🥑👗🥝、消费电子、运营商🩰👡、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👙，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🧅👙；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🥥😻👅🍆、光伏😻🍎👿、自动化设备等👗；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍄🍍🍓🍑、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍆，其中饮料乳品🧅💛💕、农副产品🍆、家电😻、家具🍆👄🤬🍒🍒、饰品🥻👢、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥒👝、燃气、电力🍆💗👅、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、6月29日晚9点(dian)，随着(zhe)展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观(guan)：跨越时光的文明印记”特展(zhan)落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来(lai)，凭借鸡缸杯等百余件重磅展(zhan)品成为沪上观展热点，每逢免费(fei)日，馆外更是(shi)排起蜿蜒(yan)的队伍。该馆(guan)创(chuang)办(ban)人、收藏家刘益谦(qian)在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文(wen)物知识。