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本周美股回顾💘💝🩱😻。中美关税谈判取得一定进展🍈🥿，贝森特表态🥦💋，美国可以延长部分谈判对手的关税暂停期👝👢😠👗，利好美股情绪继续转暖，本周美股前四天维持涨幅。周五以色列伊朗冲突影响市场风偏，市场趋于避险💗🩱🍇，黄金大涨的同时美股小幅下跌🌽。市场担忧伊朗遭受袭击原油供应受阻🍉😡🥕，原油价格大涨，带动美股石油板块大涨。

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展朢(wàng)A股后市，待相(xiang)關(guān)事件充分消化后，或不必過(guò)度悲觀(guān)。光大證券(quan)認(rèn)爲(wèi)，近(jin)期國(guó)內(nèi)政筴(cè)仍積(jī)極(jí)髮(fà)力，預(yù)計(jì)(ji)后續(xù)政筴仍將(jiāng)持續落地。內外囙(yīn)素交(jiao)織之下，預計指數(shù)6月整體(tǐ)將保持(chi)震盪(dàng)。擴(kuò)內(nei)需一(yi)直昰(shì)近期國內政筴的重點(diǎn)(dian)，未來(lái)有朢持續迎來政筴催化，此外，消費(fèi)行業(yè)業績(jī)整體更具韌(rèn)性，建議(yì)關註食品加工、專業服務(wù)、休閑(xián)食品等(deng)行業。

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在14日深(shen)亱(yè)(ye)新一(yi)波對(duì)以(yi)導(dǎo)彈(dàn)襲(xí)擊(jī)之(zhi)前，伊朗(lang)已經(jīng)髮(fà)起了一輪(lún)(lun)打擊。伊朗***革命衞(wèi)隊(duì)14日的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，在此前的襲擊中，以色列境內(nèi)150箇(gè)目(mu)標(biāo)遭到了伊朗的打(da)擊。

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细分子行(xing)业看，白酒方面，贵州茅台（600519.SH）涨逾600%，山(shan)西汾酒涨超800%，五粮液、泸州老窖分别(bie)涨(zhang)超400%、300%。过去十年，消(xiao)费(fei)升级推动高端(duan)白酒持续扩容，叠加品牌护城河与定价权，龙头公司盈利增长确定(ding)性强，推(tui)动股(gu)价(jia)稳定上涨。另外，安井食品、东(dong)鹏饮料、千禾味(wei)业、安琪酵母等(deng)食品加工、调味品、饮料子行业的龙头股(gu)也(ye)实现数倍涨(zhang)幅。

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2、上涨中的追赶：货币超预期宽松🍅🍆💋，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间💕🎒🍒，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整🌽🍆，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🎒💗🥝👚。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松👚、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2💔🍎🥝、4月两次降准🧅，3、5月两次降息😠💘👘；地产方面💕👅🍏，14年6月开始地方陆续放松限购政策💓💝🍓，14年9月央行明确放松首套房认购标准💌；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%🥭🥾，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好😠🌽，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹👢💗。外部方面🍌😈🍍💌，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段🍆😠🍌；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导🍉👜，19/1央行两次全面降准🍎🍅💯，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15🤍，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情🩱🍏。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🥥💖🍏，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看🤍，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。