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在“电风扇”式(shi)的轮动行情中，把握高切低节奏是获(huo)取(qu)超额收益的关键，而当前创新药、新(xin)消费等热门主(zhu)题可能(neng)已经阶段性见顶。以创新药为例，近(jin)期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新(xin)药的资(zi)金产生踏(ta)空(kong)焦虑，“FOMO”情绪成(cheng)为行情阶段性加速的重要力(li)量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘(jue)/后排套利标的(de)普(pu)涨，呈现(xian)出阶(jie)段性见顶的(de)信号。中长期维度来看(kan)，我们(men)依然看好低(di)利率环境下(xia)创新药BD出(chu)海进(jin)入商(shang)业(ye)收获期，板块中(zhong)枢上移，基(ji)本面(mian)优(you)质的创新药标的将获得显著超额(e)。但(dan)对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板(ban)块的容错(cuo)率随着交(jiao)易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的(de)成(cheng)交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比(bi)更高的方向。从近期(qi)算力通信、传媒修(xiu)复、AI端侧(ce)开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切(qie)低。

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