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2025年2月，国(guo)家发改委取消“强制配储政策”，推动储能行业从政策驱动转向市场(chang)驱动。这(zhe)一变革为具备全生命周(zhou)期成本优势的(de)技术路线开辟了蓝海。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💝🥦🍌，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性😈，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍇👝、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍉🍎🩲，预计下半年总需求仍将保持平稳🎒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💕🤍。在流动性和增量资金方面👿💖🩱👞，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍎，进一步积累了今年的赚钱效应💛🍎💌，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👝🍎🍑，类似现象在2020年也出现过👙💟💋，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💓👢，7月科技风格占优的可能性较大🍇💖。

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仕佳光子對(duì)福可喜瑪(mǎ)(ma)的佈(bù)跼(jú)也早有耑(duān)倪。2023年，公司(si)作爲(wèi)有限郃(hé)伙人齣(chū)資1.6億(yì)元(yuan)蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)立泓淇光(guang)電(diàn)基金（佔(zhàn)總齣(chu)資比例39.80%），該(gāi)基金主要圍(wéi)(wei)繞(rào)光電子産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)上下遊(yóu)佈跼。2025年1月(yue)，泓(hong)淇光電基(ji)金與緻尚科(ke)技籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，擬(nǐ)收購(gòu)福可喜瑪53%股權(quán)(quan)。

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作为“巨轮”所在地的兴业太古汇💋🍆，这两天也迎来客流高峰，南北通道设置了隔离栏引导客流。服装店、电子产品店都有不少顾客光顾🩰💋🍆，餐饮店外不少人在排队，茶饮店更是爆单😡👝😠🩰👙。29日下午3点🤍🧡🩳，商场内的阿嬷手作小程序点单页面显示🍋🍅💖，前方130杯制作中🥦🍑🥔🍇，去茶山也显示127杯制作中💞🧄🎒💋。

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1、而短线交易则需关注成交额，只要流动性是充沛(pei)的，一些(xie)代(dai)表未来趋势(shi)的方向可能保持更高的风险偏(pian)好，比如固态电池、国产算力、创新药、机器人(ren)、稳(wen)定币(bi)等。但要密切观察7月初权重股是否会出现调整，毕竟近期月末(mo)与季(ji)度(du)末权重股的超额(e)收(shou)益(yi)往往会在次月(yue)初快速回吐，这一点(dian)要(yao)谨慎(shen)应对(dui)。

2、本週港股(gu)通交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)港元，其中滬(hù)市港股通淨(jing)流入134.89億港元(yuan)，深市港(gang)股通淨流入148.92億港元。