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周五（6月27日(ri)），大盘回调之际(ji)，化工板块逆市拉升，反映化工板(ban)块整(zheng)体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走(zou)高，盘中场内价格最高(gao)涨幅达到1.17%，午(wu)后略有回(hui)落，截至收盘(pan)，涨0.67%。

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上週，噹(dāng)被稱(chēng)爲(wèi) “波動(dòng)率(lv)之(zhi)波動率” 的芝加哥期權(quán)交易所 VVIX 指數(shù)跌至 90 以下時(shí)，齣(chū)現(xiàn)了買(mǎi)(mai)入波動率指數看漲(zhǎng)期權的蹟(jī)象，90 這(zhè)一水平昰(shì)自去年 7 月以來(lái)該(gāi)指標(biāo)的下(xia)限。

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6月全国水泥价格指数下行💞💯💝🥕，长江、华北🧡、华东、西北👿🍍👢🍓、西南👚👜🍈👄、中南地区水泥价格指数均下行💯🩱🧄💖，东北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价格下行。

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在关税的不确(que)定影响下，美联储内(nei)部对(dui)未来的降息路径分歧加大(da)。美联储仍(reng)保(bao)持了对年(nian)内降息(xi)2次的预期，但预测年(nian)内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年(nian)内降息2次的为(wei)8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市(shi)场对7月(yue)不降息(xi)的(de)预期从(cong)85.5%提升至90%以上，对9月降息的(de)预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续(xu)维(wei)持年内两次降息预期(qi)，整体降息预期变化不大。

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1、⚑风格与行(xing)业配置思路：风(feng)格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场(chang)风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联(lian)储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化(hua)。第四，市场交易(yi)和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望(wang)7月份(fen)，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下(xia)一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。结(jie)合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值(zhi)等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医(yi)药(yao)生(sheng)物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善(shan)的(de)赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工(gong)、创新药(yao)。

2、新乳业原是(shi)新希望下属的乳业板块，因盈(ying)利不(bu)佳于2011年(nian)被新希望剥离，六年(nian)多后冲刺深交所上市。2016年，新希望乳业(ye)的营收规模超过40亿元；净利润也达到1.5亿元左(zuo)右。2019年1月上市。上市以来(lai)，刘(liu)永好未减持过新乳业的股份，这次是他首次(ci)减持该公司股份。