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从时间成本及行情波段视角看👠🎒,当前创新药、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶👞🍊。从近期算力通信、传媒等板块修复🤍🩱🍓👚,以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🤬👗😠💋💟,部分资金已经有意愿进行“高切低”🍓🧡。后续建议关注AI推理算力及应用、可控核聚变🍍、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技领域机会。
彼时,他带领员工自筹650万元种子基金,对北京电子管厂进行股份制改造,创立了北京东方电子集团股份有限公司,即京东方的前身。在他的带领下,京东方实现了从濒临倒闭到全球半导体显示领域领军企业的华丽转身🥾。
1、新消费主题在IP潮玩🩰🌽🍓、古法黄金上涨后,围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局🥒😻。一方面是轻松生活💛,包括各类代理外包、个性化定制高效服、餐预制菜、连锁品牌杂货店等细分领域🥻💓;另一方面是情绪消费,包括缓压治愈💗🍊💓、精品创意、情感陪伴、社交体验、品牌文化。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外👢💯😡,还有地方美食、中式快餐等)🩰🍑👞🥑💌、食品饮料 (功能性食饮🩲、保健型食饮💓👝、电商营销)、服装 (中高端服饰、线上预售等)🥿👚💝🌽。新消费属性产品不仅有广大的国内市场,在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画🤍👛,则2020年该指标见底后脉冲向上🩲🥒😡,功能性服饰、小家电🌽🍑💓、体育和户外用品等板块优势明显👙,新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强,服务机器人🍒、宠物食品🍄、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小🥾🩲,内需可进、外需可守。
2、海外方面,中东(dong)局势再度(du)升级,使得全球大类资产(chan)价格出现较**动,黄金与原油价格双双大幅上(shang)涨。6月13日伊(yi)朗遭受以色列(lie)代号“崛起的雄(xiong)狮”的空袭行动,多处核相关设施遭击中,伊(yi)朗总参谋长巴盖里身亡,大幅激化市场避险预期,黄金“避险(xian)”属性推动金价明(ming)显上涨。周(zhou)五伦敦金(jin)一度突破 3,400 美元(yuan)/盎司,成交在(zai) 3433.35 美元/盎司(si),本周累计涨幅约 3.74%。与此同时,受(shou)中东局势影响,市场开始(shi)预期伊朗封锁(suo)霍尔(er)木兹海峡,对(dui)于全球石油(you)供(gong)给造成更大威胁,使得本(ben)周油价大幅上涨(zhang)。布伦特原油本周累计上涨12.8%,周五收于 75.18 美元/桶。
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