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⚑ 中观景(jing)气和行业推荐：关注中报业绩预(yu)计(ji)改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要(yao)受内外(wai)需求不足、价(jia)格拖累(lei)等因素影(ying)响(xiang)。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库存周期位置以及高(gao)频景气指标，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集(ji)中在：1）TMT领(ling)域(yu)，半导体(ti)、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等(deng)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动(dong)化(hua)设备等；3）消费服务领(ling)域，如饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品(pin)、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改(gai)善。景气方面，6月份(fen)景气较高的(de)领域主要集(ji)中在资源品、部分消费服(fu)务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销(xiao)售放缓，消费服务板块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产(chan)中商品房销售累计同比降幅扩大，公(gong)用事业燃气价(jia)格上行(xing)。综合盈利、行业景气和交易等维度(du)，7月份行业配置方面重点(dian)围绕中报业(ye)绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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如今，随着(zhe) 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽(sui)未完全消除，但已(yi)有(you)所缓解。从关税引发的通胀压力，到相互矛(mao)盾的经济信号和模(mo)糊的数据，未来的(de)走势绝非一目了然。

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2、总体来看，牛市阶段I，以存量加仓为主🥦，场外增量资金有限，而又由于有前期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力🥒，整体增量资金会比较有限。