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► EPFR海外资金配置比例：整体低配中资股🍍💝🥭🥕，年初以来增配科技硬件与半导体👅🍎🧅，减持消费与能源👡💕🥔👿。除了汇总全球头部基金13F外，EPFR跟踪的海外价值资金同样也会披露主动资金对中国市场整体及行业的配置比例情况🧄🍌💯。整体看，截至5月底，海外主动资金相较基准低配中资股1.14ppt🍈💓🩲，对等关税后配置比例下降。板块层面🍆🍍💓，年初以来配置比例增加最多的是科技硬件与半导体，但减配消费、能源与原材料。

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► 稳定型回报：存款、国债、黄金与部分ROE稳定的分红板块。1）实际上🩰👞，分红率是一个比较概念👠，虽然从过去到今年整体分红率有所回落，但在整体经济回报和国债利率下行的情况下，稳定回报或保值资产依然有其长期配置价值，尤其是可以在市场整体增长空间尚未打开的前提下🍑🥔🍎🥬🩰，作为阶段性下行的对冲工具。实际上，过去三年如果持续持有银行💯💓😠🤍🍇，基本上是全市场最好的策略之一🥻，一直在上涨且跑赢💛👝，也证明了分红是一个比较的概念；2）不过需要注意的是，分红其实也在持续“缩圈”，从过去几年的建材💯🩳👿🍋、石油、煤炭等盈利与基本面现今承压的板块逐步缩小到银行🥻👢💌、电信服务与公用事业等ROE至少是稳定的板块，因为ROE和现金流稳定才能保证分红。

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强势股往往具备较强的(de)示范效应，当市场(chang)情绪处于乐观状态时，强势股(gu)的持续上行能(neng)为整个(ge)板块带来机会。我们可以通过(guo)计算指数成分股(gu)的近期正收益的个数(shu)来判断市场情绪。当市场中(zhong)正收益的股(gu)票逐步(bu)增(zeng)多时，往(wang)往处于行情的底部。同理，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可(ke)能已经(jing)过热，未来有下跌(die)风险。

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快速演变的地缘政治局势(shi)让(rang)许多投资者感到措手不及。洲(zhou)际交易所欧洲期货数据显示(shi)，在(zai)截至(zhi) 6 月 24 日的一周(zhou)内，对冲(chong)基金和其他大型基金经(jing)理削减了布伦特原(yuan)油期货和期权的净多头头寸，削减幅度为 4 月初以来最大，而此(ci)前他们刚刚(gang)建立了 11 周以来最大的看涨(zhang)头寸。

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1、有券商人士分析(xi)称(cheng)，此次直接(jie)收购福可(ke)喜玛控股权，意味着仕佳(jia)光子将进一步强化对上游核心元件的把控。此外，随着AI数(shu)据中心带(dai)宽密度快速提升，光纤链接需求旺盛，带动MPO高密度光纤连接器快速增长。MT插芯作为MPO高密度光纤(xian)连接器的(de)核心构造(zao)元素，其需求也呈(cheng)现快速增长。

2、陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是(shi)科技成长领域(yu)，包括互联网、人工智能(neng)、创(chuang)新药、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩(wan)、黄金首饰、国潮品牌(pai)等；三是高股息资产，具有(you)提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到(dao)提(ti)升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错(cuo)误定(ding)价(jia)的优(you)质资产(chan)，或(huo)阶段(duan)性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头(tou)价值重估(gu)，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。