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Natixis Investment Managers驻波士顿的投资组合经理Janasiewicz表示🌽👡💖🥬，“从历史上看，面对此类地缘政治事件，市场会下意识地做出反应，历史告诉我们，很多时候要忽略这类事件。有几件事值得强调👿🍄👚。这次行动会持续多久？显然，持续时间越长，信心就会受到越严重的打击，最终会给市场带来压力👙。”

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下跌中的回落：美元走强，外资流出🍎😈，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月🥔。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深🍆。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107😈💕🍅💓，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%💕👗🥭🩱，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出😠，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间👝🌽，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151😈💟🍋。当前来看🥔🥕，美元短期走强概率不大💕🥦，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🍅🍄，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🥕🥔🍊💌。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求👿🌽💖，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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1、【中观·景气】5月出口同比增幅收窄，各类挖(wa)机销量同比增幅收窄。本周景气改善的领域主要有：1）黄金、白银期现价(jia)格上行(xing)，工业金属库存多数(shu)下行；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘出口(kou)同比增幅扩大；3）5月汽车(che)包括底盘出口同比增幅扩大(da)。后续关注景气(qi)较高或有改善的存储器、集成电路、有色(se)、汽车等。

2、近日👡🥻🥻😠💖，华泰柏瑞旗下跟踪沪深300指数的ETF产品宣布实施2025年度首次现金分红，每10份基金份额拟派发0.880元🥔，预计分红总额将突破80亿元，有望刷新境内ETF单次分红历史纪录。此次分红权益登记日为6月17日，除息日为6月18日🌽🤬，现金红利将于6月27日发放🍎🧄😻。该产品作为全市场规模最大的权益ETF💝🧡💗💯💝，管理规模超3800亿元，基金份额超950亿份💌。此次大额分红得益于基金良好的业绩表现以及市场环境的支持🧅🥑🩰。