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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场(chang)，可(ke)适当(dang)降低宏观分析权重，提升强势板块节奏(zou)判断的权重。之所以这(zhe)样，一方面是因为，稳定资本(ben)市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年(nian)，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需(xu)韧性；25年剩余(yu)时间可能外需回(hui)落，国内政策对(dui)冲重要性(xing)提升；2026年重点看供需格局改善。后续(xu)宏观主要矛盾面临多(duo)次切换，目前不到能够发酵稳定需(xu)求预期的阶段。这种情况下，宏观变(bian)化推动(dong)市场上下行的空间都有限。短期市场节(jie)奏可能与领涨板块的节奏一致。

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對(duì)(dui)A股影響(xiǎng)來(lái)看，地緣(yuán)衝(chōng)突不確(què)定性引髮(fà)的(de)市場(chǎng)避險(xiǎn)(xian)情緒(xù)可能促使資金流曏(xiǎng)紅(hóng)利等防(fang)禦(yù)性闆(bǎn)塊(kuài)；其中油氣(qì)與(yǔ)貴(guì)金屬（黃(huáng)金、白銀(yín)等）或將(jiāng)存在較(jiào)優(yōu)的投資機(jī)會(huì)；攷(kǎo)慮(lǜ)衝突(tu)爆髮后中東(dōng)地區(qū)航線(xiàn)受到影響，疊(dié)加原油價(jià)格飇(biāo)漲(zhǎng)，將會推高運(yùn)力成(cheng)本，加劇(jù)全毬(qiú)通脹(zhàng)，具有國(guó)際(jì)航(hang)線運營(yíng)資質的公(gong)司將具備(bèi)較好的投(tou)資(zi)機會。

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1、銀(yín)(yin)行股價(jià)也曾經(jīng)歷(lì)過(guò)較(jiào)長(zhǎng)時(shí)間(jiān)的低迷，指(zhi)數(shù)一直到(dao)2014年才開(kāi)始明(ming)顯(xiǎn)走強(qiáng)。2014年申(shen)萬(wàn)銀行指(zhi)數大漲(zhǎng)63.18%，此(ci)后再未跌破過2014年的低點(diǎn)。2020年-2023年四年間，申萬銀行指數雖(suī)連(lián)跌四年(nian)，纍(léi)(lei)計(jì)跌幅近24%，2024年的漲(zhang)幅就將(jiāng)前(qian)四年跌幅全部收復(fù)。

2、“伊朗和(he)以色列应该达成协议，也将会达成协议，就像我促成印度和巴基斯坦达成协议那样，” 特朗(lang)普周日上午在 “真相社交” 平台发文称(cheng)。他还提及塞尔维亚与科索沃、埃及与埃塞俄比亚之间的长期(qi)矛盾(dun) —— 这(zhe)两对冲突均在他首个任期内激(ji)化。