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周一（6月16日）早盘(pan)，国防(fang)军工大涨后出现分化，国睿科技(ji)领涨(zhang)超6%，联创光电、华丰科技大幅跟涨；前一交易(yi)大涨(zhang)的际华集团(tuan)、中航成飞回调居前。

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这里我们分享一个判(pan)断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观(guan)分析权重，提升强势板块节(jie)奏判断的权重(zhong)。之所(suo)以这样，一方面是因为，稳定资本市场政(zheng)策(ce)为A股(gu)提供(gong)了(le)宏观扰动的“隔离墙”。另一(yi)方面，25年7月前(qian)、25年剩余时间(jian)以及2026年，宏观主要矛盾各不相同(tong)。25年7月前经(jing)济韧性主要来自于外(wai)需韧(ren)性；25年剩余时间(jian)可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供(gong)需格(ge)局改善(shan)。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前(qian)不到能够发(fa)酵稳(wen)定(ding)需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上(shang)下行的空间都(dou)有限。短(duan)期市场节奏可(ke)能与领涨板块(kuai)的节奏一致。

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展望后市，国元证券表示，白酒方面，去库存、稳渠道、促消费是白酒行业(ye)主线，当前白酒需求暂(zan)时承压，建议关注护城河宽阔，品牌、渠道力领先，韧性强的高端酒企，以及竞争格局较好、势(shi)能向上的区域领先酒企。大众(zhong)品方面，啤酒消费(fei)逐渐进入旺季；休闲零食(shi)、能量饮料等细分赛道景气度高(gao)；餐饮供应链逐渐修复(fu)；乳业(ye)上游供给端原奶(nai)价格底部企稳，龙(long)头乳企韧性较强。

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