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周思聪：下半(ban)年(nian)投资主线预计围绕(rao)成长性行业(ye)展开，优质(zhi)的科技资产、新(xin)兴消费(fei)行业值得关注，成长风格(ge)或持(chi)续占优。科技领域方面，AI算力、智(zhi)能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业(ye)及汽车零部件供应(ying)商迎来投资机会(hui)。医药领(ling)域方面，创(chuang)新药是核心(xin)主线，行(xing)业有望迎来系统性投资机会(hui)。长期来看，2025年(nian)或成为中国创新药(yao)估值系统(tong)性提升(sheng)的起点。

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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）🍈、可控核聚变🍓🎒💓、军工、商业航天🎒💓💞、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看🌽，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外🍌，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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唐晨：港股的(de)生态发(fa)生了很大变化(hua)，这是发审、再融资的制度(du)红(hong)利与(yu)南下资金、国际资本流入共振的结果。在这种背景下，上半年港股市(shi)场的整体表现(xian)本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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进入牛市阶段II，开户数大幅攀升，银证转账会大幅增加💗，个人投资者加速入场；与此同时，融资余额也开始大幅攀升；基金流入大幅放量，进入资金正反馈阶段。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈💌。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断🍌😡💌，可以推动指数上行较大的幅度。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征。

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1、基金申购几乎没有太大变化🍎，尽管也有客户开始申购基金🍉💯🥒💞，但是由于接近扭亏阻力位时，基金赎回压力较大💔💕🍉，总的来看，在阶段I，基金净流入规模会非常有限。

2、紫光展锐(rui)计划2025年实现盈亏平(ping)衡，2030年实现“营业收入规模力争全球领先，盈利能力(li)稳健，核心竞争力突出，产业生态引领强，迈入世界一流芯(xin)片设计企业行列”。