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行(xing)业表现方面，我们在6月(yue)月报的推荐中提到“此外综(zong)合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关(guan)注谷子经济、医美、量贩零食(shi)、智能家居家电(dian)等领域。综合以上，行业(ye)配置(zhi)方面重点围绕传统产(chan)能出清、新(xin)消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关(guan)注：汽车、有色金(jin)属、国(guo)防军工、商(shang)贸零售、美容护理、化学制(zhi)药等”

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而(er)在國(guó)內(nèi)方麵(miàn)，過(guò)去幾(jǐ)年中(zhong)，下半(ban)年房地産(chǎn)成交麵積(jī)徃(wǎng)徃加(jia)速下行，加劇(jù)了對(duì)經(jīng)濟(jì)下(xia)行的擔(dān)憂(yōu)預(yù)期。從(cóng)目前的數(shù)據(jù)來(lái)看，6月份30箇(gè)(ge)大中城(cheng)市商品房成交增速的負(fù)值進(jìn)一步擴(kuò)大，需要警(jing)惕今年下半年新房銷(xiāo)售增速進一步(bu)下滑(hua)的可能性。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段(duan)II，逻辑(ji)跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报(bao)率股(gu)票，引发A股(gu)估(gu)值重估。2025年中(zhong)国经济进入(ru)真正意义上(shang)的新常态，总需求增(zeng)速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动(dong)率降低(di)的新时(shi)代，A股自由现金流收益率不断提(ti)升。而2018年以来，在(zai)经济结构调整(zheng)和资产荒的大背景下，无(wu)风险利(li)率持续下行，此后银(yin)行股股(gu)息(xi)率相对无风险(xian)利率利差收敛，以及沪(hu)深300非金融建筑的自由现(xian)金流和SIRR相对无(wu)风险利率利差收(shou)敛下行对应的就(jiu)是估值的提(ti)升。据估算，沪深(shen)300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反(fan)馈机制，不仅会对市场走势(shi)产(chan)生显著影响，也会对市场风(feng)格的演变起(qi)到关(guan)键作(zuo)用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估(gu)值(zhi)修复和提升空间更大，是重要的(de)选股方向

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似💗💕🩱🍇🍍，后续有望迎来全面牛市🍋🍈。但战术层面🥕🥭🥿👡，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🤬👡💖，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🧅😈，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🍒🍑💋，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🥭，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🥔🥑👜，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🍓🍅🍅。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🍌，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。