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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复🧅👡💋，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险🧅💛。供需基本面来看🍑👢🍈🍄🥑，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存💗，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧🍏，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视👛。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力🤬，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现💞。实际情况来看🤍，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡👚🥻，差距不大。市场6月中上旬👜💘🍒，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破🥬🍒。科技风格明显占优💟💕，科技龙指数表现较好。

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“7月市場(chǎng)可能會(huì)(hui)呈(cheng)現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)(cai)政指數的髮(fà)力(li)咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需(xu)求增(zeng)速進一步邊(biān)際(jì)改善，即將(jiāng)到來的中(zhong)報(bào)業(yè)績(jī)(ji)期，科(ke)技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均(jun)存在業績邊際改善的可能，半年報披露(lu)牕(chuāng)口(kou)期(qi)成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。”招商證券指齣(chū)。

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2、“我们不是在处理垃圾，而是在开采城市矿山”👗💖，皮猛自信的表示🥿👙👛，“我们将探索从‘零碳’到‘负碳’的跨越，为建设美丽中国👜、实现双碳目标贡献更多力量，为全球可持续发展提供更多‘朝阳方案’”。