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行业配置：维持哑铃配置思路🍊，红利底仓+小盘成长👢😠🤬。红利方面🥬👄🥥🥦，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🤍💕🍊🥬👠，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现👞🥝🍋👛，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升💛🍇💗，享受更多成长性😡💛💘🩳🍎。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🩲；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🥔🩳👄，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💖👗💗；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒💞👙💌。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商👡🩰👢。小盘成长方面🤬🤍👞💋，货币宽松扩张剩余流动性👢🍋🩱，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍌🥝👘🤬，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💔、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💕🍉，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍎🍈🥭🧅🍈，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥿🥻，下同）和科创板（20%）🥝，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🍆👚🩰🥥、芯片）、信息化（数据库👜👅💯、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🩳🍌。

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③下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息🍆，美元走强，外资流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深🍒🥥，当前债务风险担忧下🥑👘，美元走强短期概率不大。

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周三🥝🎒，财政部长斯科特・贝森特（Scott Bessent）在国会作证时，议员们 —— 主要是民主党人，但也有一些共和党人 —— 提出了债务问题👙。

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1、国茂股份晚间公告，公司实控人之一徐国忠👅💕👚、实控人之一徐彬拟通过集中竞价和大宗交易方式，合计减持公司股份不超过1977.26万股🥝，减持比例不超过公司总股本的3%🤍👜。

2、AI方向：1）我(wo)们看好云厂商持续(xu)释放高增(zeng)长，尤其在AI推理、GPU租赁、AI编程等方(fang)向有望超市场(chang)预(yu)期；2）相(xiang)关标的包括在AI Agent方(fang)向领先，并且(qie)加强企业跨平台工作流Agent布局的龙头(tou)企业(ye)。