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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🍎💯🍋🥿👜，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链👢，算力供应链（AI服务器🍇🩱、PCB🥻👚、ASIC芯片🍍🥝🥭、光模块、交换机🤬、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察💌，其中多模态视觉理解应用趋势明确💗，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜💯🍌🍊、AI玩具等产品🍅🍅🍏👝💗；2）港股步入自下而上的选股阶段💯💕🥭👘，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下💛👜🍏，港股是全球的风险资产的避风港🥭🍒🧡，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号👅😡👅💓，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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1、钢铁股午前普涨，马鞍山钢铁股份（00323）上涨4.92%，报1.92港元；中国罕王（03788）上涨3.32%💞，报2.18港元；重庆钢铁股份（01053）上涨3.41%，报0.91港元🩳👡😈；鞍钢股份（00347）上涨1.24%👅🩲🍈，报1.64港元🤍🥒😻。

2、5、需求(qiu)：近期純(chún)堿(jiǎn)(jian)需求力度(du)偏弱，一方麵(miàn)，下(xia)遊(yóu)浮灋(fǎ)玻瓈(lí)、光(guang)伏玻瓈在産(chǎn)産能均有下降，純堿剛(gāng)需水平迴(huí)落(luo)。另(ling)一方麵，中下遊對(duì)原(yuan)料(liao)囤貨(huò)意(yi)願(yuàn)偏(pian)弱，純堿採(cǎi)購(gòu)需求也(ye)較(jiào)爲(wèi)(wei)平淡。隆衆數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，本週(zhou)純堿錶(biǎo)觀(guān)消費(fèi)量68.08萬(wàn)噸(dūn)(dun)，週(zhou)環(huán)比(bi)下降2.94%。下週(zhou)部(bu)分下**業(yè)在産産能仍(reng)有下降預(yù)(yu)期，純(chun)堿剛需(xu)仍存迴落預期。