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我们的研究表明👞💘😻💝，这种程度的不确定性对出口和GDP增长带来了巨大影响，甚至在未来相当长一段时间内可能持续存在🩰🧡👗🤬。短期冲击已在数据中显现：2025年区域增速可能滑落至4%以下🍌，明年的影响可能更大🥑🍏。

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本周（6月9日至13日），A股市场持续活跃，成交规模连续5日超过1万亿元。A股指数方面🍍🧄😡🤍🍊，本周创业板指小幅上涨0.22%，沪指小幅下跌0.25%，深证成指下跌0.6%💌💛，北证50下跌3.11%🤬👜🥾👡。

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4月10日，抖音官方(fang)公衆號(hào)“抖音安全中心”髮(fà)佈(bù)關(guān)(guan)于(yu)打(da)擊(jī)違(wéi)(wei)槼(guī)微短劇(jù)(ju)的公告。公告顯(xiǎn)(xian)示，3月，抖音平檯(tái)(tai)纍(léi)計(jì)攔(lán)截(jie)下架違槼微短劇476部，大量在讅(shěn)覈(hé)堦(jiē)段進(jìn)行了攔截未上線(xiàn)播放，部分爲(wèi)迴(huí)査(zhā)下架。

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目前已经到了考核管理层🍇🥦🥥、是否继续由李源祥担任下一任CEO的关键时间节点。李源祥2019年年底从中国平安（601318.SH）加盟友邦保险🍉🎒🍋🥑，任期从2020年3月1日开始，三年一个任职周期👚，如今已经到了第二任的后期😡🩰👅。接下来🥭，友邦保险是延长李源祥的合约🥔、让其再主导经营三年💔🥝🍆🩱，还是选择其他候选人💔🤍，都较为紧迫。

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1、里昂发(fa)布(bu)研报称，该行中国消费品(pin)考察团于(yu)5月走访内地多个城(cheng)市，并透过对泡泡玛特（09992）、老铺(pu)黄金(jin)（06181）、安踏体育（02020）等(deng)企业的深入研究(jiu)后(hou)，观察到投资(zi)者对中国消费品(pin)公司的兴趣日益增加。该行指，这(zhe)些(xie)公司越(yue)来越受欢迎，但有(you)关投资者主要聚焦于迎合情感(gan)价值需求的(de)高增长新消费类别，如IP业务、黄金珠(zhu)宝、旅游、户(hu)外活动和(he)茶饮(yin)。

2、1🍇🤬🩲🧄🥿、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🍎，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小💌🧄👢😡。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%💕💗，显著高于全部A股的-3%🍒，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累👞🥭💞，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看👅🍇👚，2024年A股主要集中在周期（石化14%🍉👙🍋、煤炭6%）👜🩲🩲，消费（食饮8%💛🍌、医药6%）🧄👙，制造业（汽车5%、电子5%💛、电力设备4%）等💝，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利👚🥭，进而影响盈利表现🧡👚🥔。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🤬👡、通信12%）🩱👘👗，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域👠🍅，包括腾讯🌽😈👢🍊、网易、美团等互联网巨头💟💘，消费🥑💞💗🧡、制造等行业占比不高💔🧡👄，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🥿👗👢👚👝，因此对价格更敏感🥿🍓💌👛🥿，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%👚🤍💕💕，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🥔🥿👞🥻。