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美(mei)国：特朗(lang)普警告伊朗不要对美国轻举妄动，可以促成(cheng)伊以达(da)成协议。特朗普称美国(guo)与今晚伊朗遭受的(de)袭击无关。如果伊朗以任(ren)何方式(shi)、任何形式(shi)对(dui)我们发动攻击，美国武装(zhuang)力量的(de)全部力量和威力将以前所未有的规模对你们进行打击。周日驻有美军的伊拉克空军基地遭无人机袭击，尚无任何组织宣布对这些无(wu)人(ren)机的发(fa)射负责。以色列(lie)要求美国加入其针对伊朗发起的军事行动，以铲除伊朗核计划，但目前特朗普**尚未考虑这(zhe)一选项。美国**迄(qi)今一直(zhi)与以色列的行动保持距离，并认(ren)为(wei)伊朗通过打击美国目标进行报复是不合法(fa)的。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们(men)继续维持年度(du)策略《再通胀牛市》看法，牛(niu)市上(shang)半场是金融再通胀，权益资(zi)产(chan)在流动性宽(kuan)松环境下估值抬升，资产价(jia)格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债(zhai)务压力-消费收缩“的(de)恶性循环。下半场是实物再(zai)通胀，实际利率下行与资产价格上行(xing)**借贷需(xu)求，资金通过信贷渠道从淤积的(de)金融市(shi)场进入实体经济。当前仍处牛市上(shang)半场的金融再通(tong)胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归(gui)，红利资(zi)产凭(ping)借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上(shang)下半场的切换(huan)重(zhong)点在于(yu)通胀和EPS的回归，在观测到PPI的(de)显(xian)著修(xiu)复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的(de)哑铃型配置思路。

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