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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🥭，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🧅👛🥥，尤其港股表现更为强势👞🍅🍌，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭🩱🥦👅，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道💌😡👙，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属🩰😻👝💛、煤炭👚🥑😻、化工🤍🤬👙、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🥭🥦😠👜，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🩳💝🩱。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大👅🍄🩳，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🍊💞，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🥕，港股21年全年净利润增速21%👚，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🧄🍄🥦💌，是21年A🩳🥭💟💯、H行情分化的重要原因之一🎒🩰🤬。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升💗🍋，A股业绩优势放大🍄，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后🩳🥭，海外流动性趋紧对港股冲击更大🌽💘😠🍏，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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4、交易热(re)度(du)：今年以(yi)来更多(duo)资金选择南下(xia)流入港股市场。AH股溢价指数与(yu)A股成交热度相关性较强，当(dang)A股成交热度提升，A股表现较港(gang)股更优，AH股溢价指数抬升，反(fan)之下降。背后原因是(shi)由于A、H股投(tou)资者结构差异，A股散户投资(zi)者占比更高，因此当市场(chang)风险偏好提升时，散户资金(jin)加速入场，高换手特性放大成交，推动A股上涨。今年(nian)以来A股交易(yi)热度有所(suo)下滑，A股日均成交(jiao)额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显(xian)示出当前A股缺乏交(jiao)易主线，赚(zhuan)钱效应偏弱，市场风险偏不强，而港股(gu)凭(ping)借低估值和业绩优势吸引大量南(nan)下(xia)资金。本轮南向资金流入(ru)始于2024年10月，春节后(hou)开始加速，呈现出规模大、速度快的现象，截至6/13，今年(nian)南下资金净流(liu)入6386亿元，接近去年全年(nian)的7440亿元，日均净(jing)流入61亿元，去年(nian)全年日均净流入仅(jin)30亿元，南下资金买入额占港股(gu)成交比例(li)30%，较去年24%显著提升。

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除上述产品外，“固收+”产品也成为今年规模增长较快的(de)产(chan)品之一。在高波动的行情下，兼顾稳健收益与波动控制的资产配置方案正在重新成为市场的共识。2025年基金一(yi)季报披露数据显示，包括一级债基、二级债基、偏债混(hun)合(he)型基金和(he)部分灵活配(pei)置型基金在内的“固收+”产品一季度总规模增长超1000亿(yi)元。多家基金公司的“固收+”产品规模一季度增长超百亿元。随着公募基金(jin)加大营销力度，“固收+”产品规模在二季度继续保持增长(zhang)态势。

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1、国泰海通（02611）公布🎒，公司于 2024 年 10 月 16 日成功发行了国泰君安证券股份有限公司 2024 年度第五期短期融资券（以下简称本期短期融资券），本期短期融资券发行额为人民币 40 亿元，票面利率为 2.00%🤬💋🍑👛，短期融资券期限为 240 天💯，兑付日期为 2025 年 6 月 13 日。

2、Meta、谷歌、微(wei)软以及OpenAI、马斯克的xAI，目前美国几大AI巨头几乎都是Scale AI的(de)客户。美国**和军方(fang)也选择(ze)了Scale AI作为核心供应商(shang)。