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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨😈🍎，以色列对伊朗核计划发动空袭🍉。当前中东局势会压制全球市场风险偏好👜🧡🥻，全球风险资产价格短期预期承压🥔。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格，进一步可能传导影响化工🎒👠💓👅、有色金属等板块。对A股影响来看，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块💖；其中油气与贵金属（黄金、白银等）或将存在较优的投资机会🍉🍑🥔；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响，叠加原油价格飙涨👡，将会推高运力成本，加剧全球通胀💝💌，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会🍊👠。从披露中报业绩预告来看，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块🍑🥒；2019年以来😈，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优。风格有明显的日历效应👢，大盘成长风格👛、创业板指数在收益率上表现较好。

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一、区域冲突再升级👜💞👗💕，触发全球风险偏好下行，A股顺势休整🥑🍌💛。这背后🩰👗，区域冲突可能只是脉冲式影响，短期休整的核心，还是结构性行情已演绎至低性价比区域👞🥒👜，市场内在稳定性下降🤍。我们继续提示，稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”。判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重🥑🩲，提升强势板块节奏判断的权重🍎😠。

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1、油气方面，与油价高相关的华宝油气LOF（162411）场内价格一度逼近涨停，收盘仍大涨5.87%，轰出3.91亿元天量成交额（注：随着场内价格走高，投资者需特别注意溢价风险）；黄金方面💟💛🥑💛，西部黄金涨停，揽尽有色金属行业龙头的有色龙头ETF（159876）盘中数度逆市翻红。

2、焦煤方面，本周(zhou)现货市场弱势运行，柳林低硫主焦煤价格不变、山西中硫主焦价(jia)格下(xia)跌30元/吨；进口蒙煤价(jia)格(ge)弱势运行，蒙5#原煤价格跌10元/吨，蒙3精煤价格跌47元(yuan)/吨，焦煤(mei)2509期货价格下跌4元/吨。供给方(fang)面(mian)，近期煤矿安全生(sheng)产问题多有出现，安(an)全生(sheng)产主题被有关部(bu)分多次提(ti)及，同时焦煤现货价格继续走弱，部分煤矿企业库存较高，国内焦煤生产(chan)产量小(xiao)幅(fu)回落，523家样本煤矿原煤产量减(jian)少(shao)2.11万吨，精煤产量减少0.47万(wan)吨至(zhi)74.06万吨/日；进口方面，蒙古焦煤通关量中位维持，供应整体边际回(hui)落。需求方面，终端钢(gang)材需(xu)求季节性弱势，高炉铁水产量延续回(hui)落态势，焦(jiao)炭第三轮提降落地后焦化(hua)企业生产亏损扩大，焦化企业开个(ge)率边际回落，对于 焦煤的(de)现货需求有所减少，上游出(chu)货仍旧较为困难，多以让利(li)成交。库存方面，523家样(yang)本矿(kuang)山(shan)原煤库存增加(jia)14.06万吨，精煤库存增加5.31万吨(dun)，洗煤厂原煤库存增加8.72万吨，精煤库存增加6.41万吨，独立焦企库存减少21.32万吨，钢厂焦煤库存增加3.07万(wan)吨，港口焦煤库存减少1万吨，焦煤总库存减少12.37万吨，焦(jiao)煤整体库存(cun)去化。综(zong)合来看(kan)，钢(gang)材需求季节性(xing)弱势，钢厂高炉(lu)铁水高位回落，双焦的需求更加疲软(ruan)，近期安全生产问题被监管部(bu)门再(zai)提，同时焦煤现货价格疲软以及部分煤矿库存较高(gao)，部(bu)分煤(mei)矿降低开工负荷，上游让利销售成交为主，下(xia)游焦企以及钢厂焦化厂对(dui)焦煤采购节奏放缓，焦煤库存多在上游积累，下游库存水平延续回落，周内中东局势扰(rao)动市场情绪，目(mu)前(qian)焦煤(mei)供需格局维持宽松，预计短期盘(pan)面呈现(xian)震荡运行态势。