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2、下跌中的回落：美元走强(qiang)，外资流出，高外资(zi)持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别(bie)为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元(yuan)之下，外资加速流(liu)出中国资产，而外资占比更高的港(gang)股相比A股受影响更(geng)大，跌幅更深(shen)。（1）23年美联储(chu)处于加息周期，全年4次加息，美(mei)元指数(shu)从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内(nei)经济(ji)下行压力加(jia)大，外资加速流出，外资流(liu)出对外(wai)资持股占比(bi)更高的港股冲击更(geng)大(da)，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高(gao)位，美联储不断推迟(chi)降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流(liu)出中国权益市场，港股(gu)更为受(shou)挫，24年(nian)5-8月恒(heng)生指数跌(die)-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看(kan)，美元短期(qi)走强概率(lv)不(bu)大，若三季度美(mei)丽大法案提高美国债务上(shang)限落地，预(yu)计将(jiang)在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意(yi)味着美国(guo)公共债务与GDP之比将从2024年的(de)98%大幅增(zeng)加至125%。且基于借新还旧的诉(su)求以及(ji)美国财(cai)政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美(mei)国债务风险的担忧可能引发美元进一步(bu)走(zou)弱。