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此外👚🍅，本周美联储、日本央行、瑞士央行、英国央行将召开议息会议🧄🤍🍌🍑，油价和关税问题成为市场关注焦点🍌。美国5月消费者物价指数（CPI）和生产者价格指数（PPI）低于预期，提振了宽松预期，货币市场预计美联储有望从9月恢复降息。

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3、投资者结(jie)构(gou)：港股机(ji)构投资者占比更高，外资占(zhan)比更高，美国债务风险扰动，美元走(zou)弱(ruo)，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益(yi)。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右(you)，其中外资占(zhan)比5.8%。相比之下港股机构(gou)化(hua)程度更深，根(gen)据港交所披露的(de)最新(xin)数据，2020年港股机(ji)构投(tou)资者占比（除做市(shi)商）达57%，其(qi)中海外机构投资者占比36%，海外个人(ren)投资者占比5%，外资(zi)占比超40%。高外资(zi)占比也导致港股相比(bi)A股更易受海外影响，历史上看(kan)AH溢价指数与美(mei)元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国(guo)际资本(ben)寻求(qiu)中国资产配置，港股(gu)相(xiang)比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与(yu)国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资(zi)加(jia)速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为(wei)受益。今(jin)年以来市场对美国债务风(feng)险担忧(you)持(chi)续升温(wen)，尤其在特朗普(pu)公布对等关(guan)税(shui)后美元资产遭受大幅(fu)抛售和价格下跌(die)，东稳西荡下外资加速(su)流入中国市场(chang)，港股凭(ping)借低(di)估值、业绩(ji)改善、更开放的金融体制率先受益。从个股(gu)层面来看(kan)，同(tong)时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型(xing)如家电(dian)行业中，美的集团外资持(chi)股占比68%（由于无法获(huo)取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅(jin)6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股(gu)溢价率也更高达到18%。

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1、國(guó)泰海通荀玉根認(rèn)爲(wèi)，從(cóng)拆解的結(jié)菓(guǒ)來(lái)看，銀(yín)行股相較(jiào)TMT更優(yōu)(you)的錶(biǎo)現(xiàn)主要由兩(liǎng)方麵(miàn)囙(yīn)素驅(qū)動(dòng)(dong)：更明(ming)顯(xiǎn)的低(di)估值安全墊(diàn)、更高(gao)的股利收益(yi)率。從更久(jiu)遠(yuǎn)的時(shí)間(jiān)維(wéi)度進(jìn)行迴(huí)顧(gù)，銀(yin)行股(gu)價(jià)也曾經(jīng)歷(lì)過(guò)較長(zhǎng)(zhang)時間的低迷，銀行股在前期(qi)擁(yōng)有較高的股息率、盈利也維持較高增長的情況(kuàng)下，其指數(shù)一直到2014年才開(kāi)始明顯走強(qiáng)，這(zhè)揹(bēi)后的關(guān)鍵(jiàn)囙素主要源于估(gu)值水(shui)平。

2、当前(qian)伊朗日(ri)均产量约340万桶，尚(shang)不(bu)确定欧佩克(ke)能否弥补其长期大规模停产缺(que)口。此举本身就可能使沙特和阿联酋的能源设施成(cheng)众矢之的。华盛顿战略与国际(ji)研究中心高级研究员克莱(lai)·西格尔分析道：“欧佩克(ke)虽可动用闲置产能(neng)替代(dai)伊朗原油，但沙特和阿联酋借此牟利将面临巨大政治风险。”