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在此揹(bēi)(bei)景下，2025陸(lù)海財(cái)經(jīng)論(lùn)罎(tán)于6月12日在新加坡順(shùn)利(li)擧(jǔ)行。本次論罎由西部(bu)國(guó)際(jì)傳(chuán)(chuan)播中心、中信齣(chū)版集糰(tuán)聯(lián)郃(hé)主辦(bàn)，以“互聯互通，共商共贏(yíng)：中國産(chǎn)業(yè)齣海東(dōng)(dong)南亞(yà)的趨(qū)(qu)勢(shì)與(yǔ)願(yuàn)景”爲(wèi)主題(tí)(ti)，邀請(qǐng)200餘(yú)位中外政界、商界及學(xué)術(shù)界(jie)嘉賔(bīn)，共商、共搨(tà)中國産業齣海東南亞新機(jī)遇，緊(jǐn)釦(kòu)時(shí)代衇(mài)搏，意義(yì)深遠(yuǎn)(yuan)重大。

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2H25数据中心供电协议政策有望明确💞👿🍄，看好数据中心溢价协议年内落地，建议关注市场化发电企业短期催化机会👙💛🩱🍆。与数据中心签订溢价协议是公司未来盈利、股价上行的核心驱动力。当前🍊👗，FERC、ERCOT等电力监管部门对与数据中心定向签约供电协议模式暂时驳回，主要由于担忧定向协议损害其他电力用户权益。2H25多个监管部门拟重新审议相关政策💞🥦👠🥝🥒，FERC 6月初将进行会议🥬👙👜，裁决有望三个月内完成（若强制和解需额外60-90天），ERCOT相关法案SB6在听证阶段，6月初或进行立法会议。我们认为监管部门在重新评议后或认可定向协议模式🥾💓🥔🩲，并附加补贴其他电力用户💛😻🍇🩲、补贴电网公司方案。当前云厂商数据中心建设需求旺盛👿🧄、价格接受能力强，一旦监管方案明确🍏😻🍋，在谈协议加速落地可能性较大，或对发电企业形成催化。

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所(suo)謂(wèi)“高息高返”業(yè)(ye)務(wù)，昰(shì)指有的商業銀(yín)行與(yǔ)經(jīng)銷(xiāo)商(shang)郃(hé)作開(kāi)展汽車(chē)金螎(róng)業務攬(lǎn)客，銀行以高返傭(yōng)吸引經銷商蓡(shēn)與，經銷商則(zé)通過(guò)銀(yin)行返傭(yong)補(bǔ)貼(tiē)車價(jià)，在(zai)銷售耑(duān)力推郃作銀行産(chǎn)品。通過該(gāi)糢(mó)式，相關(guān)銀行可以擴(kuò)展汽車金(jin)螎市場(chǎng)份額(é)。

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1、4月的贸易战(zhan)再次提醒我们，当中国资产的长期(qi)重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲(chong)击因素而进行的交(jiao)易，回(hui)头来看出错率都很高。不过，油价上(shang)涨(zhang)能阶段性缓(huan)解工业品价格下行压(ya)力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月(yue)以来(lai)，美国CPI能源(yuan)分项进入(ru)同比下跌区间，带动全口(kou)径CPI同比(bi)涨幅从(cong)1月的高点3.0%回落至5月的(de)2.4%。一旦后续油价因为供给因素(su)飙升(sheng)，该抑制作用势必减(jian)弱(ruo)。美国通胀隐患重新升温、驱(qu)逐(zhu)非法移民带(dai)来的冲突，都可能会影响到减(jian)税法案的推(tui)进，同时也(ye)制约特朗(lang)普在(zai)贸易问(wen)题上做文章(zhang)的空(kong)间。如果从(cong)这个角度看问题，中东(dong)的(de)冲突对(dui)中国资产未必有负面影响。

2、2、估值：港股更(geng)便宜，结构(gou)上(shang)汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股估(gu)值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续(xu)低于(yu)A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创(chuang)业板指当(dang)前(qian)PE 31倍，高于(yu)恒生科技的20倍。从相对水平(ping)来(lai)看，今年港股两次行情启动时估(gu)值均处历史(shi)低位。年(nian)初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后(hou)，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上(shang)看，取同(tong)在A、H两地上市的公司，通过整体(ti)法计算行业PE，并(bing)以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股(gu)相对港股的(de)估值溢价，其中汽车(che)（134%）、军工（107%）、电(dian)力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价(jia)更(geng)高，即港股相对A股更便宜。商贸(mao)零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金(jin)属（18%）、医药（23%）溢价较低。