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过去两个(ge)月港股表现持续(xu)强(qiang)于A股(gu)，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位。今年以来港股表现强(qiang)势，恒生指数年初以来累计涨幅19%，显著高于A股上(shang)证指数0.8%，对应AH股溢价指数从年初145降至128，处过去5年0.8%分位。今年的港股行(xing)情可分为两段，年初至3月19日恒生指数涨23.5%，同期(qi)上证指数2.2%，AH股溢(yi)价(jia)指(zhi)数从145降至129。之后受海外风险扰动，全球资本市场下跌，港股较A股跌幅更深(shen)，AH溢价(jia)短暂回升，随着特朗普“对等关税”风险(xian)落地，港股在反弹行情(qing)中表现出更强的弹性，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显著跑赢上证指数9%，AH股溢价也再度下行，降至历(li)史低位。

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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊(jun)阳(yang)表示，一方面，内需对(dui)于(yu)经济拉动的重要性显著提(ti)高(gao)，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期(qi)待(dai)。虽然政策(ce)效(xiao)果传导需要时间(jian)，消费场景受(shou)限导致行业短期仍然承压，但最悲观的(de)时刻(ke)或已过去，板块中长期配置机会逐步到(dao)来。另一方面(mian)，经过前期的调整，食品饮料行业(ye)估值(zhi)已处(chu)于(yu)近十年(nian)较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能(neng)力，资金对行业的中长期配置偏好或逐(zhu)步提升。

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1、海外方麵(miàn)，中東(dōng)跼(jú)勢(shì)再度陞(shēng)級(jí)(ji)，使得全毬(qiú)大類(lèi)資産(chǎn)價(jià)格齣(chū)現(xiàn)較(jiào)**動(dòng)，黃(huáng)金與(yǔ)原油價格(ge)雙(shuāng)雙大幅上(shang)漲(zhǎng)。6月13日伊朗遭受以色列(lie)代號(hào)“崛(jue)起(qi)的雄獅(shī)”的空襲(xí)行動(dong)，多處(chù)覈(hé)相關(guān)設(shè)施遭擊(jī)中(zhong)，伊朗總蓡(shēn)謀(móu)長(zhǎng)巴蓋(gài)裏(lǐ)身亾(wáng)，大幅(fu)激化市(shi)場(chǎng)(chang)避險(xiǎn)預(yù)期，黃金“避險”屬性推動金價明顯(xiǎn)(xian)上(shang)漲。週五倫(lún)敦金一度突破 3,400 美元/盎司，成交在 3433.35 美元/盎司，本(ben)週纍(léi)計(jì)漲幅約(yuē) 3.74%。與此衕(tòng)時(shí)，受中東跼勢影響(xiǎng)，市場開(kāi)始預期伊朗封(feng)鎖(suǒ)霍爾(ěr)木(mu)玆海峽(xiá)，對(duì)于全毬石油供給(gěi)造成更大威脇(xié)，使得本(ben)週油價大(da)幅上漲。佈(bù)倫特原油本週纍計上(shang)漲12.8%，週五收于 75.18 美元/桶。

2、变局时刻，把握港股核心(xin)科网龙头。港股互联网ETF（513770）及其联接基金（A类 017125；C类 017126）被动跟踪中证港股(gu)通互联(lian)网指数，成为本轮港股科技行情的高效投资利器。数据显(xian)示，本轮行情启动以来至5月末，中证港股通互联网指数累计涨幅超21%，明显优于恒指、恒科指同期表现(xian)，区(qu)间最大涨幅更是(shi)高达56.21%，领涨弹性突出。